Dicot Pharma offentliggör prospekt med anledning av den förestående företrädesemissionen

Källa: MFN
Neutral

Sammanfattning

Dicot Pharma offentliggör ett prospekt för en företrädesemission om cirka 210 miljoner kronor. Emissionen syftar till att finansiera bolagets fortsatta utveckling av läkemedelskandidaten LIB-01. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen.

Analys

Bolaget genomför en företrädesemission om cirka 210 miljoner kronor, vilket är en betydande kapitalanskaffning i förhållande till bolagets börsvärde (523 MSEK). Syftet är att finansiera utvecklingen av LIB-01. Emissionen sker med stöd av ett befintligt bemyndigande från årsstämman. Detaljerad tidplan för emissionen och handel med uniträtter samt betalda tecknade units (BTU) anges.

Nyckeltal

Företrädesemission
ca 210 MSEK
Börsvärde
523 MSEK
Utestående aktier
2009 miljoner

Insikter

  • • Emissionen om 210 MSEK motsvarar cirka 40% av bolagets nuvarande börsvärde, vilket indikerar en potentiellt betydande utspädning för befintliga aktieägare.
  • • Emissionen är en nödvändig åtgärd för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten LIB-01, vilket är kärnan i bolagets strategi.
  • • Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, vilket är ett formellt steg i processen.

Dicot Pharma AB ("Dicot Pharma" eller "Bolaget") offentliggör idag den 19 maj 2026 ett EU-uppföljningsprospekt ("Prospektet") med anledning av den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner (”Units”), om cirka 210 miljoner kronor som beslutades av styrelsen den 8 maj 2026 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2026 ("Emissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Dicot Pharma AB ("Dicot Pharma" eller "Bolaget") offentliggör idag den 19 maj 2026 ett EU-uppföljningsprospekt ("Prospektet") med anledning av den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner (”Units”), om cirka 210 miljoner kronor som beslutades av styrelsen den 8 maj 2026 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2026 ("Emissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

ProspektetProspektet har upprättats med anledning av den förestående Emissionen och har idag den 19 maj 2026 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, som innehåller fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.dicotpharma.com) och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Preliminär tidplan för Emissionen (samtliga datum avser 2026 om inte annat anges)21 maj - 1 juni: Handel i uniträtter på Nasdaq First North Growth Market21 maj - 4 juni: Teckningsperiod i Emissionen21 maj - 24 juni: Beräknad handel i betalda tecknade Units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market8 juni: Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Emissionen15 juni - 19 juni: Registrering av Emissionen hos Bolagsverket10 maj 2027 - 24 maj 2027: Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO 7

RådgivareCorpura Fondkommission AB är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Emissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget.

Viktig informationInformationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Dicot Pharma. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Dicot Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggör.Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsrätter, eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalandenDetta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:Elin Trampe, vdTelefon: +46 72 502 10 10E-post: elin.trampe@dicotpharma.com

Om Dicot Pharma ABDicot Pharma utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder kronor. Dicot Pharmas affärsmodell är att under den kliniska utvecklingen löpande utvärdera industriella och finansiella partnerskap för att ta kandidaten till kommersialisering på världsmarknaden.

Dicot Pharma är listat på Nasdaq First North och har cirka 16 750 aktieägare. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser. För mer information se www.dicotpharma.com.

Bifogade filerProspekt Dicot Pharma AB unitemission 2026-05-19Dicot Pharma offentliggör prospekt med anledning av den förestående företrädesemissionen

Fler nyheter från Dicot Pharma AB

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan