Corvenia AB (”Corvenia”), som utvecklar nästa generations AI-drivna plattform för koncernstyrning inom den framväxande kategorin Group Intelligence, har ingått en avsiktsförklaring med det Spotlight-noterade Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”Beyond Frames”) om ett omvänt förvärv. Enligt avsiktsförklaringen ska Corvenias aktieägare efter transaktionen inneha cirka 75 procent och Beyond Frames befintliga aktieägare cirka 25 procent av det sammanslagna bolaget, som avses fortsätta vara noterat på Spotlight Stock Market. Den planerade noteringen sker mot bakgrund av det stora intresse Corvenia möter från såväl kunder som investerare och ligger i linje med bolagets tillväxtplan. Avsiktsförklaringen är inte bindande såvitt avser genomförandet av transaktionen, och det finns ingen säkerhet för att transaktionen kommer att genomföras.
Corvenia AB (”Corvenia”), som utvecklar nästa generations AI-drivna plattform för koncernstyrning inom den framväxande kategorin Group Intelligence, har ingått en avsiktsförklaring med det Spotlight-noterade Beyond Frames Entertainment AB (publ) (”Beyond Frames”) om ett omvänt förvärv. Enligt avsiktsförklaringen ska Corvenias aktieägare efter transaktionen inneha cirka 75 procent och Beyond Frames befintliga aktieägare cirka 25 procent av det sammanslagna bolaget, som avses fortsätta vara noterat på Spotlight Stock Market. Den planerade noteringen sker mot bakgrund av det stora intresse Corvenia möter från såväl kunder som investerare och ligger i linje med bolagets tillväxtplan. Avsiktsförklaringen är inte bindande såvitt avser genomförandet av transaktionen, och det finns ingen säkerhet för att transaktionen kommer att genomföras.
Beyond Frames styrelse har genomfört en strategisk översyn av Bolagets verksamhet och framtida inriktning. Efter denna översyn avser styrelsen att söka en ny huvudverksamhet för Bolaget genom ett omvänt förvärv, med bibehållen notering på Spotlight Stock Market. Som ett led i denna process har Bolaget ingått avsiktsförklaringen med Corvenia. Om transaktionen genomförs kommer Corvenias verksamhet att utgöra den noterade koncernens nya huvudverksamhet, och en fortsatt översyn av Bolagets befintliga verksamhet kommer att genomföras.
”Det här är ett viktigt steg för Corvenia och det kommer i en tid då vi upplever ett mycket stort intresse, både från kunder och från investerare som vill vara med på resan. Vi har globala ambitioner för Corvenia och den här transaktionen ger oss en plattform för att accelerera tillväxten ytterligare. Redan före vår kommersiella lansering bygger vi live-konsolidering för över 120 bolag, integrerade med en rad olika ERP-system i sju länder, helt utan omfattande IT-projekt eller behov av externa konsulter. Vi förväntar oss en stark tillväxt framöver”, säger Bård Myrstad, vd och medgrundare av Corvenia.
”Corvenia är ett mycket intressant bolag med en skalbar plattform som adresserar ett tydligt behov hos komplexa koncerner. Vi bedömer att transaktionen har potential att skapa betydande långsiktigt värde för Beyond Frames aktieägare genom att ge dem exponering mot ett snabbväxande mjukvarubolag med internationella ambitioner”, säger Ace St Germain, vd för Beyond Frames.
Om transaktionen
Den föreslagna transaktionen skulle innbära att Beyond Frames förvärvar samtliga aktier i Corvenia från Corvenias aktieägare. Corvenias huvudägare, som tillsammans innehar cirka 60 procent av aktierna i Corvenia, har ingått avsiktsförklaringen och åtagit sig att verka för att Corvenias övriga aktieägare ansluter sig till transaktionen på samma villkor. Efter transaktionens genomförande avses Corvenias aktieägare nominera en majoritet av ledamöterna i den nya styrelsen.
Köpeskillingen ska erläggas i form av nyemitterade aktier i Beyond Frames (”Vederlagsaktierna”). Enligt avsiktsförklaringen ska Corvenias aktieägare efter transaktionen inneha cirka 75 procent och Beyond Frames befintliga aktieägare cirka 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Ägarfördelningen är beräknad efter registrering av den nyemission i Beyond Frames som offentliggjordes den 25 augusti 2026 och som beräknas slutföras omkring 17 september 2026.
Transaktionen skulle innebära en väsentlig förändring av Beyond Frames verksamhet, ägarstruktur, styrelse och ledning. Transaktionen utgör därmed ett omvänt förvärv enligt Spotlight Stock Markets regelverk, vilket innebär att Bolaget kommer att genomgå en ny noteringsprövning.
Villkor för transaktionens genomförande
Avsiktsförklaringen är icke-bindande såvitt avser genomförandet av transaktionen, med undantag för sedvanliga bestämmelser om bland annat exklusivitet och sekretess. Transaktionens genomförande är bland annat villkorat av att parterna genomför due diligence med tillfredsställande resultat, att ett slutligt bindande överlåtelseavtal förhandlas och ingås, att erforderliga styrelse- och bolagsstämmobeslut fattas i Beyond Frames, däribland beslut om emission av Vederlagsaktierna, ändring av bolagsordningen och val av ny styrelse, att Spotlight Stock Market godkänner fortsatt notering av Bolagets aktier efter genomförd noteringsprövning, att övriga erforderliga myndighets- och regulatoriska godkännanden erhålls.
Samtalen mellan Beyond Frames styrelse och Corvenias huvudägare har varit konstruktiva, och båda parter ser potential för betydande värdeskapande i den sammanslagna verksamheten.
Det finns ingen säkerhet för att parterna kommer att ingå ett bindande överlåtelseavtal eller att transaktionen kommer att genomföras. Bolaget kommer att informera marknaden om transaktionens fortsatta utveckling i enlighet med tillämpliga regelverk.
Indikativ tidplan
Parterna avser att genomföra due diligence och ingå ett bindande överlåtelseavtal i november 2026. Ansökan om noteringsprövning hos Spotlight Stock Market och kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames avses ske under november 2026. Transaktionen beräknas, förutsatt att samtliga villkor uppfylls, kunna genomföras under det fjärde kvartalet 2026. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.
KontakterBård Myrstad, VD och medgrundare, Corvenia AB E-post: bard.myrstad@corvenia.com
Om ossCorvenia utvecklar nästa generations AI-drivna plattform för koncernstyrning inom den framväxande kategorin Group Intelligence. Plattformen är byggd för koncerner med flera juridiska enheter och ansluter till befintliga ERP-system för att samla, normalisera och konsolidera finansiella data på transaktionsnivå, utan att bolagen behöver byta system eller genomföra omfattande IT-projekt. Genom konsoliderad rapportering, KPI-uppföljning med full spårbarhet och AI-driven automatisering ger Corvenia ledning, styrelse och ekonomifunktion ett aktuellt och tillförlitligt underlag för analys och beslut. Corvenia har verksamhet i Stockholm och Oslo.
Bifogade filerCorvenia och Beyond Frames Entertainment ingår avsiktsförklaring om notering via omvänt förvärv