Caybon

Caybon Holding AB (publ) initiates a written procedure to implement an amended capital structure

Källa: BeQuoted
Neutral

Sammanfattning

Caybon Holding AB initierar ett skriftligt förfarande för att genomföra en ändrad kapitalstruktur, baserat på ett tidigare avtal med obligationsinnehavare. Förfarandet syftar till att få godkännande för nödvändiga ändringar och åtgärder.

Analys

Bolaget fortsätter processen att omstrukturera sin kapitalstruktur genom ett formellt skriftligt förfarande. Detta steg är en direkt följd av det tidigare avtal som ingåtts med vissa obligationsinnehavare. Förfarandet är avgörande för att implementera den nya strukturen och kommer att påverka handel i obligationerna fram till dess genomförande.
Se relaterad nyhet

Insikter

  • • Det skriftliga förfarandet är ett standardförfarande för att formellt godkänna ändringar i obligationsvillkor.
  • • Blockeringen av handel indikerar att en betydande förändring av obligationsvillkoren är nära förestående.
  • • Framgången för det skriftliga förfarandet är avgörande för bolagets fortsatta finansiella stabilitet.
Fundamental påverkan
Neutral

Implementeringen av den nya kapitalstrukturen är avgörande för bolagets finansiella hälsa och framtida skuldbörda.

Omfattning: 3/10Liten påverkan
0 · Ingen påverkan10 · Avgörande påverkan

Poängen visar omfattning, inte förväntad kursrörelse.

Caybon Holding AB (publ) ("Caybon" or the "Issuer") announces that Nordic Trustee & Agency AB (publ), as agent (the "Agent"), has today, at the request of the Issuer, initiated a written procedure (the "Written Procedure") under the Issuer's junior secured fixed rate bonds 2021/2030 (ISIN SE0017084478), senior secured fixed rate bonds 2024/2029 (ISIN SE0021923562) and super senior secured fixed rate bonds 2025/2028 (ISIN SE0023950902) (the "Super Senior Bonds" and, together with the other bonds, the "Bonds").

Reference is made to Caybon's press release dated 3 November 2026 regarding the agreement in principle with certain bondholders on an amended debt and equity capital structure (the "New Structure"). The Written Procedure seeks bondholders' approval of the amendments and other measures required to implement the New Structure.

The record date for voting in the Written Procedure is 10 November 2026. The Agent must receive completed voting forms and any required supporting documentation no later than 15:00 CET on 17 November 2026.

The record date for eligibility to subscribe for the new bonds to be paid for in cash is 10 November 2026. Holders of Super Senior Bonds may subscribe from 10 November 2026 up to and including 15:00 CET on 12 November 2026.

Trading in the Bonds will be blocked from 10 November 2026 until implementation of the New Structure. During this period, no trades in the Bonds may be executed or registered with Euroclear Sweden AB, whether on an exchange or over the counter.

The full terms of the Written Procedure and instructions for voting and subscribing for the new bonds are set out in the notice of Written Procedure.

 

For further information, please contact:

Katrin Vogel, Chief Finance Officer

katrin.vogel@caybon.com

About Caybon

Caybon is a world-leading digital media company focused on branded content that drives tangible results.

Caybon is a group of scalable, digitally focused marketing companies specialised in content and distribution. The purpose is to offer advertisers and organisations a way to communicate with their target group in an editorial and relevant context. The various offerings include a range of solutions from online media, videos, performance related advertising, events as well as printed products. Revenues in turn are derived from content production as well as various forms of advertising solutions. The clients range from small to medium sized companies all the way up to multinational groups. The client base is thus diversified in terms of both size, sector and geography. The five brands within the Group are gro

Attached files

Caybon-Notice-of-written-procedure-2026-11-09.pdf
Öppna PDF