Catena

Catena har framgångsrikt genomfört en emission av 3,25 miljarder gröna obligationer

Källa: Cision
Positiv

Sammanfattning

Catena har framgångsrikt emitterat gröna obligationer om 3,25 miljarder SEK. Kapitalet ska användas för att återbetala befintliga obligationer och bryggfinansiering, i linje med bolagets gröna ramverk.

Analys

Catena har genomfört en stor obligationsemission om 3,25 miljarder SEK, vilket breddar investerarbasen och stärker bolagets finansieringsstrategi. Likviden ska användas för att refinansiera befintliga skulder och bryggfinansiering, vilket minskar den finansiella risken. Räntorna ligger i linje med marknadsvillkor för liknande löptider.

Nyckeltal

Emissionsbelopp
3 250 MSEK
Löptider
2, 3 och 5 år
Räntor
STIBOR +0,75% till STIBOR +1,23%

Insikter

  • • Emissionen är en betydande storlek i förhållande till bolagets omsättning (3250 MSEK / 675 MSEK = ca 482%).
  • • Kapitalet används för att refinansiera befintliga skulder, vilket är en normal del av skuldförvaltning.
  • • Räntorna är rörliga för de flesta löptider, vilket innebär en ränterisk om räntorna stiger.

Catena har, inom ramen för MTN-programmet, emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationslån om totalt SEK 3,25 miljarder med en löptid om två, tre och fem år.

2026-04-28 kl.16.25

Obligationslånen fördelar sig på ett rörligt två års lån uppgående till 750 MSEK med räntevillkor 3-månaders STIBOR +0,75 procent, ett rörligt och ett fast tre års lån uppgående till 500 MSEK och 1,000 MSEK med räntevillkor STIBOR +0,93 procent och MS +0,93 procent samt ett rörligt fem års lån uppgående till 1,000 MSEK med räntevillkor 3-månaders STIBOR +1,23 procent. Emissionslikviden kommer att användas delvis till återbetalning av utestående obligationer med förfall juli 2026 och återbetalning av bryggfinansieringen som tidigare kommunicerats, allt i enlighet med Catenas gröna ramverk.

- Det känns väldigt positivt att se marknadens förtroende och intresse för Catena i den svenska obligationsmarknaden. Emissionen är i linje med Catenas finansieringsstrategi och vi ser fram emot att med denna emission ytterligare bredda investerarbasen för Catena i obligationsmarknaden, säger Magnus Thagg ekonomi- och finanschef på Catena.

Danske Bank, SEB och Swedbank har varit finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Thagg, Ekonomi- & Finanschef, Tel. 0704-25 90 33 magnus.thagg@catena.se Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se Följ oss: catena.se / LinkedIn

Öppna PDF

Fler nyheter från Catena

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan