Borgo återköper obligationer för 202 miljoner SEK och emitterar nya obligationer för 300 miljoner SEK. Återköpet minskar den utestående volymen i en befintlig obligation, medan emissionen förlänger löptiden på skuldförbindelserna.
Analys
Borgo genomför en aktiv skuldhantering genom att återköpa en del av sina befintliga obligationer och samtidigt emittera nya. Återköpet minskar den omedelbara skuldbördan, medan den nya emissionen ger en längre löptid och potentiellt bättre villkor. Transaktionen är inom ramen för bolagets MTn-program, vilket indikerar en strukturerad process.
Nyckeltal
Återköpta obligationer
202 MSEK
Nyemitterade obligationer
300 MSEK
Utestående volym efter återköp
598 MSEK
Insikter
• Aktiv hantering av skuldportföljen.
• Förlängning av skuldlöptider genom nyemission.
• Transaktionen sker inom ramen för befintligt obligationsprogram.
PRESSMEDDELANDE
Stockholm 8 juni 2026, kl 11.00.
Borgo AB (publ) (”Borgo”) återköper 202mkr av icke säkerställd obligation med förfall 2026-09-15 (ISIN: SE0013361144). Settlementdagen är 2026-06-08 och volymen skrivs ner i sin helhet. Utestående volym i denna obligation blir därmed 598m. I samband med återköpet emitterade Borgo 300mkr nya obligationer som en ny icke säkerställd obligation med förfall 2028-06-08 (ISIN: SE0026853202) inom ramen för Borgos Medium Term Note-program.
Slutliga villkor för emissionen finns tillgängliga på Borgos hemsida www.borgohypotek.se.