Borgo AB

Borgo återköper 174 mkr icke säkerställda obligationer och genomför två emissioner

Källa: Cision
Neutral

Sammanfattning

Borgo återköper obligationer för 174 miljoner kronor och emitterar nya obligationer om totalt 1 500 miljoner kronor. Återköpet minskar utestående volym i befintliga obligationer, medan emissionerna förlänger löptider och ökar kapitalbasen.

Analys

Borgo genomför en aktiv kapitalstrukturförändring genom att återköpa befintliga obligationer och samtidigt emittera nya. Återköpet minskar skuldbördan i närtid, medan de nya emissionerna, särskilt den säkerställda obligationen, syftar till att stärka den finansiella ställningen och förlänga löptiderna. Detta är en standardåtgärd för att optimera bolagets finansiering och kassaflöde.

Nyckeltal

Återköpta obligationer
174 mkr
Ny emitterad obligation (icke säkerställd)
500 mkr
Ny emitterad obligation (säkerställd)
1000 mkr

Insikter

  • • Borgo genomför en aktiv hantering av sin obligationsportfölj.
  • • Återköpet av obligationer minskar den omedelbara skuldbördan.
  • • Emissionerna syftar till att förlänga löptider och stärka kapitalbasen.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 25 juni 2026, kl 10.00.

Borgo AB (publ) (”Borgo”) återköper 126mkr av icke säkerställd obligation med förfall 2026-09-15 (ISIN: SE0013361144) samt 48mkr av icke säkerställd obligation med förfall 2026-11-27 (ISIN: SE0013361821). Settlementdagen är 2026-06-25 och volymerna skrivs ner i sin helhet. Utestående volym i dessa obligationer blir därmed 472mkr (ISIN: SE0013361144) respektive 502mkr (ISIN: SE0013361821).

I samband med återköpet emitterade Borgo 500mkr i form av en ny icke säkerställd obligation med förfall 2028-07-07 (ISIN: SE0026853210), samt 1000mkr som tap av en befintlig säkerställd obligation med förfall 2031-04-17 (ISIN: SE0026275182) inom ramen för Borgos Medium Term Note-program.

Slutliga villkor för båda emissionerna finns tillgängliga på Borgos hemsida www.borgohypotek.se.