EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).
Bonava AB (publ), org.nr 556928-0380 (”Bonava” eller ”Bolaget”) offentliggör utfallet av återköpserbjudandet till innehavarna av Bonavas befintliga seniora säkerställda gröna obligationer 2025/2028 med ISIN SE0023950910 som förfaller 2028 (de ”Befintliga Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”).
Återköpserbjudandet löpte ut klockan 14.00 CEST den 12 juni 2026. Återköpserbjudandet har accepterats av innehavare av Befintliga Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 768 750 000 SEK. Återköpserbjudandet lämnades enligt och förbehållet de villkor som beskrivs i ett återköpsdokument daterat den 5 juni 2026 (”Återköpsdokumentet”). Förbehållet villkoren i Återköpsdokumentet accepterar Bonava samtliga Befintliga Obligationer som vederbörligen har lämnats in för återköp och kommer att fullfölja Återköpserbjudandet till det tidigare kommunicerade priset om 103,54 procent av det nominella beloppet av de Befintliga Obligationerna tillsammans med upplupen och obetald ränta. Bonavas accept av Befintliga Obligationer som vederbörligen lämnats in för återköp i enlighet med Återköpserbjudandet är villkorat av, bland annat, framgångsrik settlement av emissionen av nya seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta till ett initialt nominellt belopp om 1 500 000 000 SEK, under ett totalt ramverk till ett belopp om 2 000 000 000 SEK (inklusive Bolagets erhållande av medel) och är föremål för de villkor som beskrivs i Återköpsdokumentet.
Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring den 23 juni 2026.
Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Bonavas webbplats via följande länk: https://www.bonava.com.
Bonava har mandaterat DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och SB1 Markets, filial i Sverige som dealer managers och tender agents i samband med Återköpserbjudandet. Snellman Advokatbyrå AB är Bonavas legala rådgivare och BAHR Advokatbyrå AB är legal rådgivare till dealer managers.
För mer information, vänligen kontakta:
Jon Johnsson, Vice VD och CFO
jon.johnsson@bonava.com
Tel: +46 700 888 605
Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations
anna.falck@bonava.com
Tel: + 46 707 604 914
Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Med sina 900 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Lettland, Estland och Litauen. Bolaget har hittills uppfört cirka 50 000 hem och hade 2025 en nettoomsättning om cirka 8 miljarder kronor. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.
För mer information om oss, besök:www.bonava.com