META
Styrelsen i Metacon har beslutat om en kapitalanskaffning om upp till cirka 144 MSEK genom en företrädesemission av aktier och en riktad emission av konvertibler
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE VARA OTILLÅTET.
Styrelsen i Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2026, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 109 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 0,20 SEK per aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från bland annat samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, vilka sammanlagt uppgår till cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 2,2 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit ett garantiåtagande om sammanlagt 75,0 MSEK, motsvarande cirka 68,8 procent av Företrädesemissionen. Därmed omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 77,4 MSEK, motsvarande cirka 71,0 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått ett konvertibelt låneavtal med Fenja Capital II A/S (”Långivaren” eller ”Fenja”) om upp till ett nominellt belopp om 35 MSEK (”Lånet”, och tillsammans med Företrädesemissionen, ”Kapitalanskaffningen”). Styrelsen har med anledning av Lånet, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2026, beslutat om en riktad emission av konvertibler av serie 2026/2027 (”Konvertiblerna”) till Långivaren med ett sammanlagt nominellt belopp om 35 MSEK. Lånet förfaller till betalning den 30 november 2027, i den mån det inte dessförinnan konverterats eller återbetalats. Bolaget har därutöver åtagit sig att, emittera vederlagsfria teckningsoptioner till Långivaren med en utnyttjandekurs motsvarande 140 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen. Syftet med Kapitalanskaffningen är att stärka Bolagets finansiella ställning genom refinansiering av befintlig skuld, att säkerställa tillräckligt rörelsekapital för genomförande av pågående och framtida kundprojekt samt att accelerera Bolagets kommersiella aktiviteter och försäljningsinsatser.