Lightning Groups företrädesemission övertecknas och bolaget tillförs cirka 22,6 MSEK

Källa: Cision
Neutral

Sammanfattning

Lightning Group har framgångsrikt genomfört en företrädesemission som övertecknades och tillförde cirka 22,6 MSEK före kostnader. Garantier behövde inte tas i anspråk. Emissionen stärker bolagets finansiella ställning för tillväxtplaner.

Analys

Företrädesemissionen övertecknades till cirka 124%, vilket indikerar starkt investerarstöd. Bolaget tillförs cirka 22,6 MSEK före kostnader, vilket stärker den finansiella ställningen och möjliggör genomförande av tillväxtplaner, inklusive det tidigare aviserade förvärvet av Aura Light. Dock innebär emissionen en utspädning om cirka 41,2% för befintliga aktieägare som inte deltog. Garantier behövde inte utnyttjas, vilket är positivt.

Nyckeltal

Tillfört kapital före kostnader
ca 22,6 MSEK
Överteckningsgrad
ca 124,0%
Utspädning för icke-deltagande aktieägare
ca 41,2%
Antal nya aktier
31 809 841

Insikter

  • • Överteckningen minskar behovet av att utnyttja garantiåtaganden, vilket är en positiv signal.
  • • Den betydande utspädningen är en viktig konsekvens för aktieägare som inte deltog, men kapitalet är avsett att finansiera bolagets tillväxtplaner.
  • • Kapitaltillskottet är avgörande för att finansiera förvärvet av Aura Light och därmed bolagets strategiska expansion.

Lightning Group AB (“Lightning Group” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Det slutliga utfallet visar att totalt 39 450 681 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 28,0 MSEK och cirka 124,0 procent av Företrädesemissionen. Utfallet innebär att Företrädesemissionen är övertecknad och garantiåtagandena kommer således inte att tas i anspråk. Lightning Group tillförs därmed totalt cirka 22,6 MSEK före emissionskostnader.

”Jag vill rikta ett stort tack till våra aktieägare för det förtroende de visat oss genom den här emissionen. Att emissionen övertecknats ser jag som ett starkt stöd för vår strategi och för Lightning Groups framtid. Kapitaltillskottet stärker vår finansiella ställning och ger oss goda förutsättningar att genomföra våra tillväxtplaner, utveckla våra verksamheter och fortsätta bygga en ledande nordisk koncern inom professionell belysning. Nu ser vi fram emot att omsätta våra planer i handling och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare”

Robert Larsson, VD Lightning Group

Slutligt utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 21 augusti 2026. Utfallet visar att det totalt tecknades 39 450 681 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 124,0 procent av Företrädesemissionen. 29 678 642 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 93,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har teckningsanmälningar för 9 772 039 aktier, motsvarande cirka 30,7 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Det slutliga utfallet innebär att Företrädesemissionen är övertecknad och garantiåtagandena kommer således inte att tas i anspråk. Lightning Group tillförs därmed totalt cirka 22,6 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats aktier i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsdokumentet.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 31 809 841 aktier, från 45 442 635 aktier till 77 252 476 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 13 084 727,15 kronor från 18 692 469,42 kronor till 31 777 196,58 kronor. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att bli utspädda med cirka 41,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Spotlight Stock Market pågår fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, varefter BTA omvandlas till aktier.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Larsson, Verkställande Direktör, Lightning Group AB

Telefon: +46 709 102 420

E-post: robert.larsson@lightninggroup.se

Kristian Larsson, Styrelseordförande, Lightning Group AB

Telefon: +46 702 921 333

E-post: kristian.larsson@ebeco.se

Om Lightning Group

Lightning Group är en svensk teknikkoncern med rötter från 1996. Koncernen är verksam inom professionell belysning med fokus på energieffektiva lösningar för kommersiella fastigheter, offentliga miljöer och industriella tillämpningar. Verksamheten bedrivs genom fyra dotterbolag med kompletterande roller. Vadsbo LightTech utvecklar och säljer trådlösa styrsystem och komponenter för energieffektiv belysning, medan LedLab arbetar med ljusdesign och tillverkning av kundanpassade LED‑profiler med fokus på projekt och speciallösningar. MaSeTek är inriktat på tillverkning och försäljning av kostnadseffektiva upphängningslösningar för el-och belysningsinstallationer och Priolight Nordic levererar LED‑armaturer främst mot industriella projekt.

Tillsammans utgör bolagen en plattform där kombinationen av egna produkter, projektleveranser och effektivt inköp skapar förutsättningar för ökad skala och förbättrad lönsamhet. Lightning Group AB är noterat på Spotlight Stock Market med tickern LIGR.

Fler nyheter från Lightning Group AB

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan