Intrum AB offentliggör resultatet av återköpserbjudandena till innehavarna av utestående seniora säkerställda utbytesobligationer som anges i tabellen nedan (gemensamt “Obligationerna” och var för sig en “Serie”) utgivna av Intrum Investments and Financing AB (”Budgivaren”) för köp av Budgivaren mot kontant betalning:
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I, TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT ELLER UPPEHÅLLER SIG I USA INKLUSIVE DESS TERRITORIER (INKLUSIVE PUERTO RICO, U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND OCH NORTHERN MARIANA ISLANDS), NÅGON AV DESS DELSTATER OCH DISTRICT OF COLOMBIA (”USA”) ELLER NÅGON AMERIKANSK MEDBORGARE (ENLIGT DEFINITIONEN I REGULATION S I USA’S SECURITIES ACT FRÅN 1933 (”SECURITIES ACT”) (VARJE SÅDAN PERSON EN ”AMERIKANSK MEDBORGARE”) ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.
Intrum AB offentliggör resultatet av återköpserbjudandena till innehavarna av utestående seniora säkerställda utbytesobligationer som anges i tabellen nedan (gemensamt “Obligationerna” och var för sig en “Serie”) utgivna av Intrum Investments and Financing AB (”Budgivaren”) för köp av Budgivaren mot kontant betalning:
(i) avseende de Euro-denominerade 7,750% seniora säkerställda obligationerna med förfall 2027 (“EUR 2027-obligationerna”) och de SEK-denominerade 7,750% seniora säkerställda obligationerna med förfall 2027 (“SEK 2027-obligationerna” och, tillsammans med EUR 2027-obligationerna, “2027-obligationerna”), till det köppris som anges i tabellen nedan för varje relevant Serie av 2027-obligationer (sådant pris för varje Serie av 2027-obligationer, den relevanta “Fasta Köpeskillingen”); och
(ii) avseende de 7,750% seniora säkerställda obligationerna med förfall 2028 (“EUR 2028-obligationerna”), till priser som fastställs i enlighet med en separat s.k. ”unmodified Dutch auction” (varje sådant pris, den “Rörliga Köpeskillingen”),
i samtliga fall enligt de villkor som anges i erbjudandedokumentet daterat den 28 augusti 2026 (“Erbjudandedokumentet”) som upprättats av Budgivaren. Budgivaren har accepterat köp av giltigt inlämnade Obligationer med användande av en vattenfallsmetodologi, under vilken Budgivaren har accepterat Obligationer efter deras respektive prioriteringsnivåer för acceptans. Definierade termer som används i detta pressmeddelande men som inte definieras här har den betydelse som anges i Erbjudandedokumentet.
Budgivaren har idag meddelat beslut om att acceptera köp av ett sammanlagt nominellt belopp om €192 732 321 och SEK 42 001 839 (motsvarande €3 764 625[1]) av de Obligationer som giltigt har lämnats in i enlighet med erbjudandena. Köpeskillingen för de Obligationer som giltigt har lämnats in och accepterats för köp uppgår till €200 000 000.
De slutliga utfallet av återköpserbjudandena är följande:
VärdepapperISINSerievis accepterat beloppSkalningsfaktorFast köpeskillingViktad genomsnittlig köpeskillingMaximal KöpeskillingFörväntat utestående nominellt belopp efter likviddatenEuro-denominerade 7,750% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2027XS3099983598€172 796 988N/A102,000%N/AN/A€159 443 067SEK-denominerade 7,750% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2027XS3099986427SEK 42 001 839N/A101,250%N/AN/ASEK 375 934 057Euro-denominerade 7,750% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2028XS3099990296€19 935 3339,171657%N/A100,000%100,000%€593 881 244Likviddag för återköpserbjudandena, inklusive betalning av de relevanta köpeskillingarna och upplupen ränta för de Obligationer som accepterats för återköp, förväntas vara den 9 september 2026. Obligationer som inte lämnas in och accepteras för återköp inom ramen för återköpserbjudandena kommer att förbli utestående.
Detta pressmeddelande innehåller inte något erbjudande att förvärva värdepapper. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad av tillämplig lag. Mottagare av detta pressmeddelande förväntas själva ta reda på och iaktta sådana begränsningar och efterleva dem.
[1] Det nominella beloppet av Obligationer denominerade i SEK har omräknats till EUR till en växelkurs om SEK 11,1569 per EUR 1,00.
För mer information, vänligen kontakta:
Investor Relations:Annie Ho, Head of Treasury & Investor Relationsir@intrum.com
Om Intrum
Intrum är Europas ledande leverantör av kredithanteringstjänster med verksamhet i 20 länder. Vi stöttar miljontals människor att förbättra sin ekonomi, samtidigt som vi hjälper företag att få betalt. Med över 100 års erfarenhet, över 8 000 medarbetare och 70 000 uppdragsgivare, möjliggör Intrum hållbara betalningar genom att kombinera teknik och empati, med människan i centrum. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök gärna www.intrum.com.Bifogade filerIntrum offentliggör utfallet av återköpserbjudandena avseende utestående seniora säkerställda utbytesobligationer utgivna av Intrum Investments and Financing AB