Styrelsen i Holdflight AB ("Holdflight" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från den  årsstämman den 22 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av 12 800 000 aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie ("den Riktade Emissionen"), varigenom Bolaget tillförs 3,2 MSEK. 

Bakgrund och motiv för den Riktade EmissionenHoldflight har genomgått en strategisk omställning till ett AI-bolag och SaaS-bolag med fokus på AI-agenter och automatiserade lösningar för försäljning, marknadsföring och kommunikation. Bolagets strategi bygger dels på att förvärva bolag där Holdflights AI-agenter kan bidra till ökad tillväxt och betydande kostnadsbesparingar med förbättrade marginaler till följd, dels på att utveckla och kommersialisera egna AI-agenter som säljs och licensieras till kunder genom en skalbar SaaS-modell.

Motivet till den Riktade Nyemissionen är att tillföra kapital för att accelerera Bolagets fortsatta expansion, produktutveckling och kommersialisering av dess AI-plattformar/tjänster. Emissionslikviden avses främst användas till fortsatt utveckling av AI-agenter, kommersialisering samt stärkt rörelsekapital.

Sammantaget bedöms emissionen skapa bättre förutsättningar för fortsatt tillväxt, förbättrad lönsamhet och en stärkt marknadsposition.

Den Riktade EmissionenStyrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2025, beslutat om den Riktade Emissionen om 12 800 000 nya aktier till ett antal befintliga som nya aktieägare. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,25 SEK per aktie vilket motsvarar en premie om ca 4 % över volymvägt snitt de senaste fem handelsdagarna.  Beräkningsgrunden för teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan tecknare och Bolaget och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Tecknare

Antal tecknade aktier (#)

Totalt teckningsbelopp (SEK)

Peter Bladstedt

400,000

100,000

BGL Management AB

800,000

200,000

Johan Saxon

1,200,000

300,000

Johan Wiklund

4,000,000

1,000,000

Yusuf Young AB

2,000,000

500,000

Fantastic Machines LTD

2,400,000

600,000

Rikard Larsson

800,000

200,000

Mikael Gripenberg

800,000

200,000

Christoffer Fröberg

400,000

100,000

Summa

12,800,000

3,200,000 SEK

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrättMed anledning av den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med investerare i syfte att stärka likviditeten i Bolagets aktie, (ii) att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna, och (iii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en väsentligt  lägre kostnad, med mindre komplexitet än en företrädesemission och till en högre teckningskurs än vad en företrädesemission hade medfört givet rådande marknadsklimat och volatilitet i Bolagets aktiekurs. Styrelsen anser även att en företrädesemission skulle medfört en rabatt på nuvarande aktiekurs.

Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget.

Aktiekapital, antal aktier och utspädningGenom den riktade emissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 12 800 000 aktier, från 79 974 497 aktier till 92 774 497 aktier. Aktiekapitalet ökar med 640 000 SEK, från 3 998 724,85 SEK till 4 638 724,85 SEK. Emissionen medför en utspädning om cirka 13,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförd emission

"Den riktade emissionen stärker Holdflights kassa med 3,2 miljoner kronor och ger oss ännu bättre förutsättningar att accelerera vår tillväxt. Kapitalet kommer främst att användas för fortsatt utveckling av våra AI-drivna SaaS-lösningar, expansion av vår försäljning i Europa  samt för att stärka vår leveranskapacitet. Vi ser en stark efterfrågan på våra tjänster och emissionen ger oss möjlighet att ta nästa steg snabbare och med ökad kraft", säger Magnus Kniving, VD Holdflight.

För mer information, vänligen kontakta:Magnus Kniving VDE-post: magnus@holdflight.seTelefon: +46 70 778 47 11www.holdflight.se

Denna information är sådan information som Holdflight AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 28 maj 2026 kl. 20:00 CEST.

Om Holdflight

Holdflight är ett innovativt AI-bolag som tillhandahåller SaaS-lösningar för att effektivisera försäljning och marknadsföring för Bolagets kunder. Bolagets tillväxtresa sker både genom traditionell tillväxt samt genom förvärv av spännande bolag. Holdflight AB (publ) är listat på Nordic SME Sweden (NGM) under kortnamnet HOLDFL.

Mer information finns på www.holdflight.se

Bifogade filer