Gold Town Games

Gold Town Games AB (publ) offentliggör memorandum avseende företrädesemission om cirka 6,57 MSEK

Källa: Cision
Negativ

Sammanfattning

Gold Town Games offentliggör memorandum för en företrädesemission om 6,57 MSEK. Emissionen, som är cirka 51 procent täckt av teckningsförbindelser, innebär en betydande utspädning för befintliga aktieägare, trots att den finansierar produktutveckling och amortering av lån.

Analys

Bolaget genomför en kapitalanskaffning om 6,57 MSEK, vilket är materiellt i förhållande till bolagets börsvärde och omsättning. Emissionen är nödvändig för att finansiera produktutveckling och amortera ett konvertibellån, vilket kan förbättra den finansiella ställningen. Dock innebär emissionen en betydande utspädning för befintliga aktieägare, med en ökning av aktieantalet med cirka 80% för de som inte deltar. Teckningskursen har tidigare bedömts vara högre än det implicita marknadspriset, vilket ytterligare förvärrar utspädningseffekten. Att emissionen är till över hälften garanterad av större ägare och ledning minskar risken för att den inte blir fulltecknad, men kompenserar inte för den negativa effekten per aktie.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

Företrädesemission
6,57 MSEK
Teckningsförbindelser
ca 51%
Teckningskurs
0,50 SEK
Potentiell utspädning (nya aktier)
13,14 miljoner
Amortering av konvertibellån
1,2 MSEK

Insikter

  • • Kapitalanskaffningen är kritisk för bolagets fortsatta verksamhet och utveckling av spel.
  • • Den höga utspädningen kommer att påverka värdet per aktie negativt för befintliga ägare.
  • • Ledningens och större ägares teckningsförbindelser signalerar förtroende men mildrar inte den materiella utspädningen.
  • • Bolaget har ett negativt kassaflöde och behöver kapital för att finansiera sin verksamhet.

Gold Town Games AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum avseende den företrädesemission om cirka 6,57 MSEK som beslutats av styrelsen.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 3,3 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av emissionsvolymen, av teckningsförbindelser. Teckningsförbindelser har erhållits från Bolagets största ägare Vision Invest och Effess Fastigheter samt från Bolagets verkställande direktör Pär Hultgren och styrelseledamöterna Leif Rehnström och Tomas Alexandersson.

Emissionslikvidens användning

Emissionslikviden avses huvudsakligen användas till följande ändamål:

  • Förbättrad retention och förlängd användarlivscykel
  • Optimering av LTV och framtida skalbar användarförvärv
  • Vidareutveckling av multiplayer- och sociala system
  • Expansion av live operations och eventstruktur
  • Förberedelse för framtida plattformsdistribution utanför mobil
  • Amortering av konvertibellån om cirka 1,2 MSEK

Villkor för företrädesemissionen

Teckningskurs Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,50 SEK per aktie.

Företrädesrätt och teckningsrätter Aktieägare i Bolaget erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Teckningstid Teckning av aktier sker under perioden från och med den 15 juni 2026 till och med den 29 juni 2026.

Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång förlorar outnyttjade teckningsrätter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från respektive VP-konto.

Memorandum

Fullständigt memorandum samt anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets webbplats: www.goldtowngames.com

Öppna PDF

Fler nyheter från Gold Town Games

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan