Arlandastad Group AB (publ) emitterar framgångsrikt seniora icke säkerställda obligationer

Källa: Cision
Positiv

Sammanfattning

Arlandastad Group har framgångsrikt emitterat seniora obligationer om 300 MSEK, med möjlighet att emittera ytterligare 300 MSEK. Syftet är att bredda finansieringsbasen och stärka finansiell flexibilitet för att realisera värden i utvecklingsområden.

Analys

Obligationsemissionen stärker bolagets finansiella flexibilitet och breddar finansieringsbasen, vilket är positivt för framtida utveckling. Den rörliga räntan om 3m Stibor + 600 baspunkter är dock relativt hög och kan innebära en ökad räntekostnad framöver. Det är viktigt att bolaget kan realisera värden i sina utvecklingsprojekt för att motivera kostnaden för lånet.

Nyckeltal

Obligationsbelopp
300 MSEK
Ramverk för obligationer
600 MSEK
Ränta
3m Stibor + 600 bps
Löptid
3 år

Insikter

  • • Emissionen är ett steg för att finansiera utveckling i Arlandastad och Skavsta.
  • • Bolaget avser att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm.
  • • Räntekostnaden kan bli betydande beroende på Stibor-utvecklingen.
Påverkan · Positiv · 4/10
Liten påverkan
NegativNeutralPositiv
−100+10

Arlandastad Group AB (publ) (”Arlandastad Group” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda obligationer (”Obligationerna”) till ett initialt belopp om 300 MSEK. Obligationerna emitterades under ett ramverk om totalt 600 MSEK med en rörlig ränta om 3m Stibor + 600 baspunkter med 3 års löptid. Arlandastad Group avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Transfer Market, och därefter, inom tolv månader från emissionsdagen, på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

”Emissionen är ett viktigt steg i Arlandastad Groups fortsatta utveckling. Den breddar vår finansieringsbas, stärker vår finansiella flexibilitet och skapar förutsättningar för att fortsätta realisera värden i våra utvecklingsområden i Arlandastad och Skavsta”, säger Dieter Sand, VD för Arlandastad Group.

Obligationsvillkoren kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats.

ABG Sundal Collier agerade sole bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Gernandt & Danielsson agerade legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dieter Sand, VD, +46 72 225 37 71 Henrik Morén, CFO, +46 70 300 63 68

Denna information utgör insiderinformation som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid den första publiceringen av detta pressmeddelande.

Fler nyheter från Arlandastad Group

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan