Biovica International AB (publ) ("Biovica" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare där teckningsperioden avslutades den 21 oktober 2026 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att cirka 49,97 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter, cirka 21,14 procent har tecknats utan stöd av teckningsrätter och cirka 28,89 procent ska tilldelas HDF Cancer Monitoring BV ("HDF") i egenskap av garant i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad.
Biovica International AB (publ) ("Biovica" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare där teckningsperioden avslutades den 21 oktober 2026 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att cirka 49,97 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter, cirka 21,14 procent har tecknats utan stöd av teckningsrätter och cirka 28,89 procent ska tilldelas HDF Cancer Monitoring BV ("HDF") i egenskap av garant i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad.
Utfallet i FöreträdesemissionenFöreträdesemissionen omfattade högst 97 303 733 nya B-aktier, varav 48 617 940 B-aktier, motsvarande cirka 49,97 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar om teckning av 20 573 942 B-aktier utan stöd av teckningsrätter inkommit, motsvarande cirka 21,14 procent av de erbjudna aktierna. Teckning med och utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 71,11 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. B-aktier som inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter ska tilldelas HDF i egenskap av garant i Företrädesemissionen, totalt 28 111 851 B-aktier, motsvarande cirka 28,89 procent av de erbjudna aktierna. Eftersom HDFs investering i Företrädesemissionen, inklusive aktier som HDF ska erhålla i form av garantiersättning, innebär att HDF kommer att passera relevant tröskelvärde enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"), kommer tilldelning till HDF (inklusive till HDF närstående) utöver cirka 29,9 procent av antalet röster i Bolaget att ske först efter att Inspektionen för strategiska produkter ("ISP") har meddelat beslut om godkännande av HDFs investering eller lämnat HDFs anmälan utan åtgärd. Genom Företrädesemissionen och under antagande att ISP godkänner HDFs investering tillförs Bolaget cirka 29,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i det emissionsmemorandum som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 6 oktober 2026 ("Emissionsmemorandumet"). Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats aktier, och betalning ska ske kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Sista dag för handel i betalda tecknade aktier (BTA) är den 28 oktober 2026. Första dag för handel i de nya B-aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas bli omkring den 3 november 2026.
Förändringar av aktiekapital, antal aktier och utspädningGenom en fulltecknad Företrädesemission ökar antalet B-aktier och röster med 97 303 733. Det totala antalet aktier ökar från 291 911 199 till 389 214 932, varav 14 423 973 är A-aktier och 374 790 959 är B-aktier. Antalet röster i Bolaget uppgår till 418 062 878, motsvarande 43 271 919 röster för A-aktier och 374 790 959 röster för B-aktier.
Aktiekapitalet ökar med 6 486 915,537812 SEK, från 19 460 746,613435 SEK till 25 947 662,151247 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen medför detta en utspädning om 25,00 procent av aktierna och 23,27 procent av rösterna i Bolaget.
Som ersättning för sitt garantiåtagande kommer HDF att erhålla en ersättning om 7 071 112 nyemitterade B-aktier i Bolaget, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,78 procent av aktierna och cirka 1,66 procent av rösterna i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission.
RådgivareZonda Partners AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Baker McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget.
KontaktFör mer information, vänligen kontakta:
Theis KiplingVD, Biovica International AB (publ)Theis.kipling@biovica.comMobil: +46 (0) 76 666 36 52
Maria EkdahlCFO, Biovica International AB (publ)maria.ekdahl@biovica.comMobil: +46 709 2670 07
Om Biovica International AB (publ)Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarköranalyser som hjälper onkologer att övervaka cancerprogression. Biovicas analys, DiviTum® TKa, mäter cellproliferation genom att detektera TKa-biomarkören i blodomloppet. Den första applikationen för DiviTum® TKa-testet är behandlingsövervakning av patienter med spridd bröstcancer. Biovicas vision är: "Förbättrad vård för cancerpatienter". Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsföretag. DiviTum® TKa har fått FDA 510(k)-godkännande i USA och är CE-märkt i EU. Biovicas aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser. För mer information, besök: www.biovica.com.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Biovica i någon jurisdiktion, varken från Biovica eller från någon annan.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolagets aktier. En investerares investeringsbeslut ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.
Zonda Partners AB agerar för Biovica i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Zonda Partners AB är inte ansvarig gentemot någon annan än Biovica för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 och (EU) 2024/2809 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Emissionsmemorandumet som omnämns i detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller informationsdokument i den mening som avses i Prospektförordningen och har inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten i Sverige enligt Prospektförordningen.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller ingå i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.
I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "Financial Promotion Order"), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (high net worth companies, unincorporated associations etc.) i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.
I samtliga EES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen.
Framåtriktade uttalandenDetta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk.
Potentiella investerare bör inte fästa alltför stor tilltro till de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande, och potentiella investerare rekommenderas att läsa emissionsmemorandumet som Bolaget har upprättat med anledning av Företrädesemissionen.
Information till distributörerI syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Kontakt
Theis Kipling, VDTelefon: +46 (0) 76 666 36 52E-post: theis.kipling@biovica.com
Maria Ekdahl, CFOTelefon: +46 709 26 70 07E-post: maria.ekdahl@biovica.com
Bifogade filer
Biovica offentliggör utfall i företrädesemissionen