Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara otillåtet.

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara otillåtet.

Lund, Sverige, den 5 november 2026 – Styrelsen i BioInvent International AB (publ) (”BioInvent” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BINV) har idag beslutat om de slutliga villkoren för den företrädesemission av aktier om cirka 430 MSEK som offentliggjordes den 28 oktober 2026 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen har fastställts till 1,00 SEK per ny aktie och Företrädesemissionen omfattar högst 427 728 353 nya aktier. De slutliga villkoren offentliggörs tidigare än vad som tidigare kommunicerats efter en period då marknaden har haft möjlighet att bedöma den information som offentliggjorts i samband med Företrädesemissionen. Företrädesemissionen förutsätter efterföljande godkännande vid den extra bolagsstämman den 1 december 2026.

Som tidigare offentliggjorts genomförs Företrädesemissionen för att stärka Bolagets finansiella ställning och finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av Bolagets prioriterade program, i synnerhet dess program inom solida tumörer för BI-1808 och BI-1206. Bolaget har nu erhållit ytterligare toppgarantiåtaganden från de befintliga garanterna om cirka 78 MSEK, vilka tillsammans med befintliga tecknings- och garantiåtaganden innebär att Företrädesemissionen nu är fullt täckt. Till följd av det tidigarelagda beslutet om de slutliga villkoren och de ytterligare toppgarantiåtagandena har garantiersättningen höjts från 11 procent till 12 procent av det garanterade beloppet. Förutsatt ett framgångsrikt genomförande av Företrädesemissionen förväntas Bolaget vara finansierat in i första kvartalet 2028.

Sammanfattning

• Varje befintlig aktie i BioInvent som innehas på avstämningsdagen den 3 december 2026 berättigar till 1 teckningsrätt. 2 teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna 13 nya aktier.
• Företrädesemissionen omfattar högst 427 728 353 nya aktier.
• Teckningskursen har fastställts till 1,00 SEK per ny aktie. Vid full teckning kommer BioInvent att tillföras cirka 428 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Avstämningsdagen för rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 december 2026. Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 december 2026.
• Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 7 december 2026 till och med den 21 december 2026. Handel med teckningsrätter kommer att äga rum från och med den 7 december 2026 till och med den 16 december 2026.
• Teckningsåtaganden om cirka 80 MSEK och garantiåtaganden om cirka 348 MSEK, inklusive ytterligare toppgarantiåtaganden om cirka 78 MSEK, täcker nu cirka 428 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.
• Företrädesemissionen förutsätter efterföljande godkännande vid den extra bolagsstämman den 1 december 2026.
• Ett informationsdokument förväntas offentliggöras omkring den 2 december 2026.
• Bolaget kan, beroende på marknadsförhållandena, efter Företrädesemissionen besluta om en riktad nyemission till långsiktiga, specialiserade och/eller institutionella investerare med stöd av det befintliga bemyndigande som lämnats av årsstämman.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag beslutat om de slutliga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ökningen av aktiekapitalet, teckningskursen, teckningsrelationen och det maximala antalet nya aktier. Företrädesemissionen förutsätter efterföljande godkännande vid den extra bolagsstämman den 1 december 2026. Beslutet om Företrädesemissionen förutsätter även att den extra bolagsstämman beslutar om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning.Den som är registrerad som aktieägare i BioInvent på avstämningsdagen den 3 december 2026 kommer att erhålla 1 teckningsrätt för varje befintlig aktie. 2 teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna 13 nya aktier i Företrädesemissionen.

Teckningskursen har fastställts till 1,00 SEK per ny aktie. Ingen courtageavgift kommer att tas ut vid teckning i Företrädesemissionen. Vid full teckning kommer BioInvent att tillföras cirka 428 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 26,6 procent i förhållande till TERP, beräknat utifrån stängningskursen om 3,715 SEK för BioInvents aktie på Nasdaq Stockholm den 5 november 2026.

Företrädesemissionen förväntas öka aktiekapitalet med högst 85 545 670,60 SEK, från 13 160 872,40 SEK till 98 706 543,00 SEK, genom emission av högst 427 728 353 nya aktier. Efter Företrädesemissionen förväntas antalet aktier uppgå till högst 493 532 715.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer vid full teckning att få sitt ägande utspätt med cirka 86,7 procent. Dessa aktieägare har möjlighet att sälja sina teckningsrätter och därigenom helt eller delvis kompensera för den ekonomiska utspädningseffekten.

Teckning av nya aktier kommer att äga rum från och med den 7 december 2026 till och med den 21 december 2026. Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 7 december 2026 till och med den 16 december 2026. Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) förväntas äga rum från och med den 7 december 2026 till och med den 29 december 2026.

Teckningsrätter måste utnyttjas för teckning senast den 21 december 2026 eller säljas senast den 16 december 2026 för att inte förfalla utan värde. Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav måste följa respektive förvaltares instruktioner och tidsfrister. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden. En sådan förlängning kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den sista dagen i teckningsperioden.

Aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de sedan tidigare innehar. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i enlighet med villkoren för respektive garantiåtagande.

Bakgrund och motiv

BioInvent är ett bioteknikbolag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. Bolaget har läkemedelskandidater i pågående kliniska fas 2a-studier för behandling av äggstockscancer, kutant T-cellslymfom (”CTCL”), non-Hodgkins lymfom (”NHL”), första linjens icke-småcellig lungcancer (”NSCLC”) och uvealt melanom.

BioInvents huvudsakliga program är BI-1808, en anti-TNFR2-antikropp, och BI-1206, en anti-FcγRIIB-antikropp. Bolagets nuvarande prioritet är att driva sina program inom solida tumörer framåt, inklusive BI-1808 i kombination med Keytruda® och paklitaxel för behandling av recidiverande äggstockscancer och BI-1206 i kombination med pembrolizumab för behandling av första linjens NSCLC och uvealt melanom. Bolaget avser även att fortsätta utvecklingen av BI-1808 som monoterapi för behandling av CTCL, BI-1206 i kombination med rituximab och acalabrutinib för behandling av NHL samt sina prioriterade prekliniska program i syfte att generera ytterligare innovativa läkemedelskandidater för fortsatt klinisk utveckling.

BioInvents egenutvecklade F.I.R.S.T.™-plattform och interna antikroppstillverkning utgör en förutsättning för att ta nya läkemedelskandidater från upptäckt till klinik, samtidigt som den stödjer framtida partnerskapsmöjligheter. BI-1808 och BI-1206 har uppvisat lovande kliniska effektsignaler, och Bolaget förväntas leverera flera viktiga kliniska data under 2027.

Per den 30 september 2026 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 225 MSEK. Det uppskattade kapitalbehovet fram till utgången av 2027 uppgår till cirka 300 MSEK. Förutsatt ett framgångsrikt genomförande av Företrädesemissionen förväntas Bolaget vara finansierat in i första kvartalet 2028. Bolaget kommer att anpassa organisationen för att stödja de prioriterade kliniska programmen och de aktiviteter som förväntas skapa störst värde. Med förbehåll för fackliga förhandlingar föreslår Bolaget en personalminskning om upp till 20 tjänster.

Användning av emissionslikviden

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 428 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt täckt av tecknings- och garantiåtaganden. Efter avdrag för uppskattade emissionskostnader förväntas nettolikviden från Företrädesemissionen uppgå till cirka 366 MSEK.

Bolaget avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen i följande prioritetsordning:

• Fortsatt utveckling av BI-1808 vid solida tumörer, främst i kombination med Keytruda® och paklitaxel för behandling av recidiverande äggstockscancer;
• Fortsatt utveckling av BI-1206 i kombination med pembrolizumab för behandling av första linjens NSCLC och uvealt melanom;
• Fortsatt utveckling av BI-1808 som monoterapi för behandling av CTCL och BI-1206 i kombination med rituximab och acalabrutinib för behandling av NHL;
• Fortsatt utveckling av Bolagets prioriterade prekliniska program i syfte att generera ytterligare innovativa läkemedelskandidater för fortsatt klinisk utveckling; och
• Stärka Bolagets likviditetsreserv och ge ytterligare finansiell flexibilitet vid genomförandet av Bolagets prioriterade kliniska program.

Teckningsåtaganden, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar

Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 428 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från de tre största aktieägarna, Redmile, Van Herk och Forbion, samt från andra befintliga aktieägare, inklusive HealthInvest, om cirka 80 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har DNB Bank ASA[1] (”DNB Bank”) ökat sitt garantiåtagande gentemot Bolaget med sammanlagt cirka 78 MSEK. Garantiåtagandena uppgår därmed till cirka 348 MSEK, motsvarande cirka 81 procent av Företrädesemissionen, och täcker tillsammans med teckningsåtagandena 100 procent av Företrädesemissionen.

Garantiåtagandet från DNB Bank är föremål för sedvanliga uppsägningsvillkor, där DNB Bank har rätt att säga upp garantiåtagandet om uttalanden i det informationsdokument som offentliggörs i samband med Företrädesemissionen, eller annan dokumentation avseende Företrädesemissionen, är eller påstås vara osanna, felaktiga eller vilseledande, om det har skett eller påstås ha skett en brist i de utfästelser, garantier och/eller försäkringar som lämnats av Bolaget, om det har skett en väsentlig negativ finansiell eller annan förändring i Bolagets verksamhet eller om andra händelser har inträffat som påverkar förutsättningarna för emissionen av de nya aktierna eller marknaden för, eller värdet på, Bolagets aktier eller vid vissa force majeure-händelser. Övriga garanter har rätt att säga upp sina respektive garantiåtaganden om DNB Bank säger upp sitt garantiåtagande. I den utsträckning uppfyllandet av garantiåtagandena skulle kräva tillstånd enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (FDI-lagen) är garantiåtagandena villkorade av att sådant tillstånd erhålls. DNB Banks garantiåtagande är vidare villkorat av att de som har ingått undergarantiavtal med DNB Bank erhåller sådant tillstånd, i den utsträckning det krävs. Varken tecknings- eller garantiåtagandena har säkerställts genom bankgarantier, spärrade medel, panter eller liknande arrangemang.

Till följd av det tidigarelagda beslutet om de slutliga villkoren och de ytterligare toppgarantiåtagandena har garantiersättningen även höjts från, såsom tidigare offentliggjorts, 11 procent till 12 procent av det garanterade beloppet. Garantiersättningen ska betalas kontant.

Aktieägande styrelseledamöter och medlemmar av bolagsledningen har avgett avsiktsförklaringar att teckna nya aktier i Företrädesemissionen till ett sammanlagt belopp om cirka 0,6 MSEK, inklusive pro rata-avsiktsförklaringar från vd Martin Welschof och styrelseordföranden Leonard Kruimer. Därutöver har, på grund av begränsningar för amerikanska personers deltagande i Företrädesemissionen, styrelseledamöterna Kate Hermans, Bernd Seizinger och Scott Zinober avgett avsiktsförklaringar att förvärva aktier på marknaden under teckningsperioden i Företrädesemissionen motsvarande sammanlagt cirka 1,6 MSEK, då Scott Zinober har ökat sin avsiktsförklaring att förvärva aktier på marknaden under teckningsperioden till cirka 1,0 MSEK.

Aktieägare, inklusive Redmile, Van Herk och Forbion, samt aktieägande styrelseledamöter och medlemmar av bolagsledningen, har också åtagit sig att, respektive avgett avsiktsförklaringar att, rösta för Företrädesemissionen och andra nödvändiga beslut för att genomföra Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman, motsvarande sammanlagt cirka 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Lock-up-åtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag (också omfattande en riktad nyemission till långsiktiga, specialiserade och/eller institutionella investerare), åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade värdepapper under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen. Därutöver har aktieägande styrelseledamöter och medlemmar av bolagsledningen, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja eller på annat sätt avyttra aktier eller andra värdepapper i BioInvent från och med den 28 oktober 2026 och under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Informationsdokument

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen och viss information om Bolaget kommer att presenteras i ett informationsdokument som upprättas i enlighet med artikel 1.4 db och artikel 1.5 ba i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen.

Informationsdokumentet förväntas offentliggöras omkring den 2 december 2026 och kommer att finnas tillgängligt på BioInvents webbplats, www.bioinvent.com, och DNB Carnegies webbplats, www.dnbcarnegie.com.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Utländska direktinvesteringar

BioInvent har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (FDI-lagen). Det innebär att investerare som uppnår ett visst inflytande i BioInvent kan behöva anmäla investeringar i BioInvent till, och erhålla godkännande från, Inspektionen för strategiska produkter (ISP) innan sådana investeringar kan genomföras. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters webbplats, www.isp.se, eller kontakta BioInvent.

Rådgivare

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Cecilia Hofvander, VP Investor RelationsTelefon: +46 (0)46 286 85 50E-post: cecilia.hofvander@bioinvent.comBioInvent International AB (publ)Org. nr.: 556537-7263Besöksadress: Ideongatan 1Postadress: 223 70 LUNDTelefon: +46 (0)46 286 85 50www.bioinvent.com

Om BioInvent

BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. Bolaget har läkemedelskandidater i pågående kliniska fas 1/2-studier för behandling av solida tumörer och hematologiska cancerformer. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande, immunmodulerande läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare informationsdokument, prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i BioInvent. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129, i dess ändrade lydelse (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. BioInvent kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i Bilaga IX i Prospektförordningen omkring den 2 december 2026.

Något erbjudande avseende Värdepapper i samband med Företrädesemissionen kommer inte att lämnas till, och anmälningssedlar kommer inte att godkännas från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i några jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva ytterligare informationsdokument, prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftningen. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra medlemsländer i EES kan ett sådant erbjudande lämnas endast i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med ett tillämpligt undantag enligt en relevant nationell genomförandeåtgärd.

I Storbritannien riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är ”kvalificerade investerare” (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”);(ii) är entiteter som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern; eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller föranledas att kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta dokument eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Storbritannien är varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer.

BioInvent har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Det innebär att investerare som uppnår visst inflytande i Bolaget kan behöva anmäla investeringar i Bolaget till, och erhålla godkännande från, Inspektionen för Strategiska Produkter (”ISP”) innan en sådan investering kan genomföras. För mer information, vänligen besök ISPs hemsida, www.isp.se, eller kontakta BioInvent.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar BioInvents aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, identifierar framåtriktade uttalanden och återspeglar BioInvents uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig BioInvent inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, vilka endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

[1] DNB Bank ASA är moderbolag till DNB Carnegie Investment Bank AB. DNB Bank ASA har ingått (och kan komma att ingå) undergarantiavtal avseende hela eller delar av sitt garantiåtagande.

Denna information är sådan information som BioInvent International är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-11-05 23:05 CET.

Bifogade filer

BioInvent offentliggör slutliga villkor för företrädesemissionen om cirka 430 MSEK och meddelar att emissionen är fullt garanterad genom ytterligare toppgarantiåtaganden