Axentia Group AB (publ)

Axentia Group AB (publ) har framgångsrikt placerat nya obligationer till ett belopp av 110 miljoner euro

Källa: Cision
Positiv

Sammanfattning

Axentia Group AB har framgångsrikt emitterat nya obligationer om 110 miljoner euro. Medel används för att återköpa befintliga obligationer, finansiera utdelning och återbetala säljarreverser. Obligationerna har en löptid på 4 år och en rörlig ränta om EURIBOR 3m + 425 punkter.

Analys

Bolaget genomför en refinansiering av sin skuldsättning genom att emittera nya obligationer. Detta möjliggör återköp av befintliga obligationer, vilket kan ses som en åtgärd för att optimera skuldkostnaden och förlänga löptiden. Finansiering av utdelning och återbetalning av säljarreverser indikerar en stabilisering av bolagets finansiella situation och en vilja att ge avkastning till aktieägarna. Den rörliga räntan innebär en ränterisk om räntorna stiger.

Nyckeltal

Ny obligationsemission
110 miljoner euro
Obligationslöptid
4 år
Ränta
EURIBOR 3m + 425 punkter

Insikter

  • • Refinansiering av skulder för att optimera kostnader och löptider.
  • • Signal om finansiell stabilitet genom finansiering av utdelning.
  • • Ansökan om notering på Nasdaq Stockholm för de nya obligationerna.

Axentia Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag, den 7 maj 2026, framgångsrikt placerat seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta till ett belopp av 110 miljoner euro (de ”Nya Obligationerna”) inom ett ramverk på 180 miljoner euro. De Nya Obligationerna kommer att ha en rörlig ränta motsvarande tre månaders EURIBOR plus 425 baspunkter och en löptid på 4 år. Ett belopp motsvarande nettolikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för att bland annat finansiera det återköpserbjudande som bolaget offentliggjorde den 4 maj 2026 avseende sina utestående seniora säkerställda obligationer 2024/2028 med ISIN SE0022060711 (de ”Utestående Obligationerna”), förtida inlösen av de Utestående Obligationer som inte återköpts i Återköpserbjudandet samt finansiering av en utdelning till aktieägarna och återbetalning av vissa säljarreverser.

Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.

Återköpserbjudandet avseende de Utestående Obligationerna som bolaget offentliggjorde den 4 maj 2026 löper ut kl. 14:00 CEST den 8 maj 2026 (om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter bolagets gottfinnande) och resultatet av detta kommer att offentliggöras i samband med sådant utgångsdatum.

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade som ensam global koordinator och gemensam arrangör (joint bookrunner) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade som gemensam arrangör (joint bookrunner). White & Case Advokatbyrå agerade som juridisk rådgivare till bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade som juridisk rådgivare till DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta: Dick Ollas, VD och koncernchef E-post: do@axentia.se Telefon: +46 (0)13 32 85 30 Johanna Klint, CFO E-post: jk@axentia.se Telefon: +46 (0)76 063 24 57

Denna information är sådan information som Axentia Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovan angivna kontaktpersoner, kl. 16.30 CEST den 7 maj 2026.

Om Axentia Axentia är ett svenskt företag och en global leverantör av helhetslösningar för realtidsinformation inom kollektivtrafik. Bolaget erbjuder både en molnbaserad Transit Intelligence-plattform och strömsnåla, batteridrivna hållplatsdisplayer. Axentia skapar möjligheter för både samhälle och människor att utvecklas – med kostnadseffektiva och hållbara produkter och systemlösningar. För mer information, besök www.axentia.se

Öppna PDF