Styrelsen i Avsalt Group AB (publ) ("Avsalt" eller "Bolaget") har idag, den 28 februari 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, beslutat om en nyemission av högst 21 877 264 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen uppgår till 0,25 SEK per aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses finansiera pilotprojekt, utveckling av prototyp samt affärsutveckling. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt om totalt cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 47,8 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har erhållits från samtliga medlemmar i styrelsen, Bolagets VD, Bolagets CFO, befintliga aktieägare samt externa investerare. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser. Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att, helt eller delvis, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, besluta om en övertilldelningsemission om högst 2 000 000 aktier, motsvarande en emissionslikvid om högst 0,5 MSEK före emissionskostnader ("Övertilldelningsemissionen"). Villkoren vid en eventuell Övertilldelningsemission kommer vara desamma som i Företrädesemissionen. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget idag ingått brygglån om totalt 0,34 MSEK på marknadsmässiga villkor med Aktiebolaget Pelarsalen (ägs av Thomas Bengtsson, styrelseordförande), Martin Bengtsson (styrelseledamot), Mårten Olausson (styrelseledamot), BBright AB (ägs av Anders Sjögren, VD), BonBalance AB (ägs av Björn Bengtsson, CFO) samt den befintlige aktieägaren Mikael Blihagen. Lånen har en uppläggningsavgift om fem (5) procent och löper räntefritt fram till och med den 31 maj 2026. Från och med den 1 juni 2026 löper lånen med en månatlig ränta om en (1) procent. Lånen förfaller till betalning den 31 december 2026, men Bolaget har rätt att återbetala hela eller delar av lånen, samt uppläggningsavgift och upplupen ränta, före förfallodagen. Långivarna kan komma att kvitta hela eller delar av lånen, inklusive uppläggningsavgift, mot aktier i Företrädesemissionen och/eller i en eventuell Övertilldelningsemission, under förutsättning av att långivarna tilldelas aktier i Företrädesemissionen och/eller i Övertilldelningsemissionen.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I AVSALT GROUP AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

"Avsalts styrelse sänder i och med detta beslut en stark signal till marknaden. Avsalt går nu in i nästa fas och accelererar mot produktlansering, och Bolaget har ett mycket bra stöd från styrelse, ledning och aktieägare. Detta år blir spännande för Avsalt!", säger Anders Sjögren, VD Avsalt Group AB (publ)

Sammanfattning

Styrelsen i Avsalt har idag, den 28 februari 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, beslutat om en nyemission av högst 21 877 264 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
Emissionslikviden, uppgående till cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader, avses finansiera pilotprojekt, utveckling av prototyp samt affärsutveckling.
Aktieägare som på avstämningsdagen den 9 mars 2026 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
Sista dagen för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 5 mars 2026 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 mars 2026.
Teckningskursen har fastställts till 0,25 SEK per aktie.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med den 11 mars 2026 till och med den 25 mars 2026.
Teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från samtliga medlemmar i styrelsen, Bolagets VD, Bolagets CFO, befintliga aktieägare samt externa investerare och uppgår till cirka 2,6 MSEK eller cirka 47,8 procent av Företrädesemissionen.
Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att, helt eller delvis, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, besluta om en Övertilldelningsemission om högst 2 000 000 aktier, motsvarande en emissionslikvid om högst 0,5 MSEK före emissionskostnader. Villkoren vid en eventuell Övertilldelningsemission kommer vara desamma som i Företrädesemissionen.
För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget idag ingått brygglån om totalt 0,34 MSEK på marknadsmässiga villkor med Aktiebolaget Pelarsalen (ägs av Thomas Bengtsson, styrelseordförande), Martin Bengtsson (styrelseledamot), Mårten Olausson (styrelseledamot), BBright AB (ägs av Anders Sjögren, VD), BonBalance AB (ägs av Björn Bengtsson, CFO) samt den befintlige aktieägaren Mikael Blihagen.
Bolaget beräknar offentliggöra ett informationsmemorandum den 10 mars 2026.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Under våren 2025 påbörjade Avsalt sitt första pilotprojekt med Scandinavian Aquasystems AB ("Gårdsfisk") och har därefter även inlett ett pilotprojekt i växthusmiljö. Under det senaste året har betydande tekniska framsteg uppnåtts och Bolaget har börjat skifta fokus från utveckling och verifiering till kommersialisering.

Utvecklingen innebär att Avsalt nu kan ta nästa steg genom att etablera en leverantörskedja för den skalbara avsaltningsmodulen och samtidigt öka fokus på tidig försäljning av mindre avsaltningsenheter för biltvättar. Parallellt avser Bolaget bygga relationer och inleda samarbeten för att på sikt utveckla en storskalig produkt för kraft- och fjärrvärmeindustrin.

Bolaget bedömer att utvecklingen kommer att ske stegvis under de kommande 12-18 månaderna, med viktiga milstolpar i form av initial försäljning och strategiska samarbeten. Företrädesemissionen syftar till att möjliggöra och accelerera denna utveckling under det kommande året.

Vid fulltecknad Företrädesemission erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden, efter reglering av utestående fordringar, avses användas till följande användningsområden:

Pilotprojekt inom prioriterade segment (40 procent)
Utveckling av prototyp inför planerad lansering 2027 (40 procent)
Affärsutveckling (20 procent)

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Avsalt har idag, den 28 februari 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, beslutat om Företrädesemissionen på följande villkor:

Bolaget kommer att emittera högst 21 877 264 aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie.
Vid fullteckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.
Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 9 mars 2026 är registrerade som aktieägare, varvid en (1) teckningsrätt erhålls för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 11 mars 2026 till och med den 25 mars 2026. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden.
Handel i teckningsrätter förväntas pågå från och med den 11 mars 2026 till och med den 20 mars 2026.
Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp enligt följande,
- i första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
- i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det totala antalet aktier som tecknaren anmält sig för teckning av.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 656 317,92 SEK, från 656 317,92 SEK till 1 312 635,84 SEK, och att antalet aktier kan öka med högst 21 877 264 aktier, från 21 877 264 aktier till 43 754 528 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

ÖvertilldelningsemissionOm Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att, helt eller delvis, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, besluta om en Övertilldelningsemission. Övertilldelningsemissionen kan komma att uppgå till högst 2 000 000 aktier, motsvarande en emissionslikvid om högst 0,5 MSEK före emissionskostnader. Villkoren vid en eventuell Övertilldelningsemission kommer att vara desamma som i Företrädesemissionen. Vid emissionsbeslutet ska styrelsen besluta om tilldelning i enlighet med principerna för tilldelning i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid överteckning i Företrädesemissionen tillgodose en större efterfrågan än den ursprungligen bedömda och att kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av Företrädesemissionen. Rätten att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen ska tillfalla de som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

Övertilldelningsemissionen innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare högst 60 000,00 SEK (baserat på kvotvärdet före Företrädesemissionen) och att antalet aktier kan öka med ytterligare högst 2 000 000 aktier, vilket tillsammans med Företrädesemissionen motsvarar en utspädning om cirka 54,6 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 10 mars 2026.

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 47,8 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från samtliga medlemmar i styrelsen, Bolagets VD, Bolagets CFO, befintliga aktieägare samt externa investerare. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser. Ingångna teckningsförbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Brygglån

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov och finansieringen av Bolagets löpande verksamhet har Bolaget idag ingått brygglån på marknadsmässiga villkor om totalt 0,34 MSEK med Aktiebolaget Pelarsalen (ägs av Thomas Bengtsson, styrelseordförande), Martin Bengtsson (styrelseledamot), Mårten Olausson (styrelseledamot), BBright AB (ägs av Anders Sjögren, VD), BonBalance AB (ägs av Björn Bengtsson, CFO) samt den befintlige aktieägaren Mikael Blihagen. Lånen har en uppläggningsavgift om fem (5) procent och löper räntefritt fram till och med den 31 maj 2026. Från och med den 1 juni 2026 löper lånen med en månatlig ränta om en (1) procent. Lånen samt uppläggningsavgift och upplupen ränta förfaller till betalning den 31 december 2026. Bolaget har dock rätt att återbetala hela eller delar av lånen, samt uppläggningsavgift och upplupen ränta, före förfallodagen. Långivarna kan komma att kvitta hela eller delar av lånen, inklusive uppläggningsavgift, mot aktier i Företrädesemissionen och/eller i en eventuell Övertilldelningsemission, under förutsättning av att långivarna tilldelas aktier i Företrädesemissionen och/eller i Övertilldelningsemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

5 mars 2026: Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter

6 mars 2026: Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter

9 mars 2026: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

10 mars 2026: Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum

11 mars - 20 mars 2026: Handel med teckningsrätter

11 mars - 25 mars 2026: Teckningsperiod för Företrädesemissionen

11 mars 2026: Första dag för handel i betalda tecknade aktier ("BTA")

27 mars 2026: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen och beslut om eventuell Övertilldelningsemission

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Sjögren, VD

E-mail: as@avsalt.com

Bolagets Mentor är Corpura Fondkommission AB

Telefon: +4673 501 58 58

E-post: ca@corpura.se

www.corpura.se

Om Bolaget

Avsalt är ett svenskt miljöteknikbolag som tillverkar avsaltningsmaskiner för att rena vatten. Bolagets patenterade teknologi medför minimalt underhåll och låg energiförbrukning samt möjliggör ett kontinuerligt vattenflöde renat från joner och laddade småmolekyler. Teknologin är baserad på tunna kolbaserade elektroder som, med omväxlande spänningssättning, avlägsnar joner och laddade småmolekyler från vattnet. Bolagets avsaltningsmaskin ger full kontroll över allt ifrån flöde till energiförbrukning samt salthalt, och styrs av ett flertal parametrar som kan optimeras i realtid med hjälp av AI. Ambitionen är att ersätta konkurrerande teknologier genom en mer kostnadseffektiv och kvalitativ teknologi. För mer information, se Avsalts hemsida avsalt.com.

Denna information utgör insiderinformation som Avsalt Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2026 kl. 18:00 CET.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk.