Avarda planerar att emittera primärkapitalinstrument (AT1) och lösa in befintliga primärkapitalinstrument (AT1)

Källa: Cision
Neutral

Sammanfattning

Avarda Bank planerar att emittera primärkapitalinstrument (AT1) om 200 MSEK för att refinansiera befintliga AT1-obligationer om 100 MSEK. Syftet är allmänna företagsändamål.

Analys

Banken avser att emittera nya AT1-instrument för att lösa in befintliga, vilket innebär en potentiell ökning av kapitalbasen. Nettolikviden ska användas för allmänna företagsändamål, vilket ger flexibilitet men saknar specifik tillväxtinriktning. Inlösen av befintliga obligationer sker under förutsättning att den nya emissionen genomförs framgångsrikt.

Nyckeltal

Ny AT1-emission
200 MSEK
Befintliga AT1-obligationer
100 MSEK

Insikter

  • • Planerad emission av AT1-kapital för att stärka kapitalbasen.
  • • Refinansiering av befintliga AT1-obligationer.
  • • Likviden från emissionen ska användas för allmänna företagsändamål.
Påverkan · Neutral · 2/10
Marginell påverkan
NegativNeutralPositiv
−100+10

Avarda Bank AB (publ) (”Avarda Bank”) har givit Nordea Bank Abp i uppdrag att, i egenskap av ”Sole Bookrunner”, undersöka möjligheten att emittera primärkapital (Additional Tier 1) med en förväntad volym om 200 MSEK (”Obligationsemissionen”). Obligationsemissionen förväntas ske inom en snar framtid om marknadsförutsättningarna bedöms som gynnsamma. Nettolikviden från Obligations-emissionen kommer att användas för allmänna företagsändamål, inklusive refinansieringen av Avarda Banks utestående Additional Tier 1-obligationer med ISIN SE0017085244 och ett utestående belopp om 100 MSEK (de ”Befintliga Obligationerna”).

Under förutsättning att Obligationsemissionen genomförs framgångsrikt och att likvid från emissionen har erhållits avser Avarda Bank vidare att utnyttja sin rätt att påkalla förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna. Avarda Bank kommer att offentliggöra en sådan förtida inlösen genom ett separat pressmeddelande samt genom meddelande till innehavarna av de Befintliga Obligationerna.

För ytterligare information, kontakta: Mikael Meomuttel, Group CFO Mobil: +46 (0) 70 626 95 33 E-mail: ir@avarda.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 oktober 2026 kl. 9.00 CET.

Om Avarda Group Avarda Group gör det enkelt för privatpersoner i Europa att betala, spara och låna. Sedan 2016 är vi noterade på Nasdaq Stockholm med Borås som en fortsatt viktig del av vår identitet. Vi kombinerar sunt förnuft och ett disciplinerat affärsmannaskap med innovation och teknik i framkant. Alltid med ett fokus på kostnadseffektivitet och lönsamhet. Vår egenutvecklade, skalbara plattform och infrastruktur möjliggör effektiv tillväxt på flera marknader. Vi driver kunder, partners, investeringar och oss själva framåt – mot nya möjligheter och behov.

Fler nyheter från Avarda Bank AB

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan