Attana AB (publ) ("Attana" eller "Bolaget") har, med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 13 maj 2026 villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande ("Företrädesemissionen" eller ”Erbjudandet”), upprättat ett förenklat informationsdokument ("Informationsdokumentet") som idag har offentliggjorts. Beslutet om Företrädesemissionen godkändes av extra bolagsstämma den 3 juni 2026. Teckningstiden i Företrädesemissionen inleds den 12 juni 2026 och pågår till och med den 26 juni 2026.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Informationsdokumentet innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt övrig information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.attana.com). Informationsdokumentet kommer även göras tillgängligt på Nordic Issuings webbplats, www.nordic-issuing.se. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till Informationsdokumentet.

Informationsdokumentet utgör inget prospekt enligt den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen har inte granskat eller godkänt Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesemissionen omfattar högst 7 741 798 950 nya aktier. Attanas befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till sina befintliga aktieinnehav.
Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras maximalt cirka 23,2 MSEK (före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 4 MSEK).
Företrädesemissionen är huvudsakligen avsedd att skapa förutsättningar för tillväxt och stärka Bolagets finansiella ställning.

Företrädesemissionen är säkerställd upp till 57,9 procent, varav 8,6 procent via teckningsförbindelser och 49,4 procent genom konvertibelåtagande av huvudägare och styrelseordförande Arne Nabseth. Totalt motsvarar säkerställandenivån 13,5 MSEK. Huvudägaren har i sin tur säkrat konvertibeln genom att låta ett antal investerare ställa ut säljoptioner, villkorade av utfallet i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Det utgår heller ingen ersättning till huvudägaren utöver premie för att täcka kostnader gentemot säljoptionsutställare i samband med åtagandet. Säljoptionsutställarnas premie uppgår till 15 procent om den erhålls kontant eller 20 procent om den erhålls i aktier.
En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen, som var den 10 juni 2026, berättigar till tre (3) uniträtter. Tio (10) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tio (10) nya aktier i Attana (en ”Unit”).
Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,03 SEK per Unit, motsvarande 0,003 SEK per aktie.
Teckningstiden i Företrädesemissionen pågår från och med den 12 juni 2026 till och med den 26 juni 2026.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Hellergård

VD Attana AB ir@attana.com

+46 708862306

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Attana. Ingen åtgärd har vidtagits, och ingen åtgärd kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Attana sker endast genom det informationsdokument som Attana offentliggjort i juni 2026.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna instruktion kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Attana har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) förmögna personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan riktas och som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är endast möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att slutföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva försäkra sig om att sådan spridning är tillåten.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”antar”, ’bör’, ”skulle kunna” och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan det faktiska resultatet eller utfallet av många olika skäl skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som inträffar med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag eller NGM Growth Markets regelverk för emittenter.