Aptahem offentliggör informationsdokument inför företrädesemission av units

Positiv

Sammanfattning

Aptahem genomför en företrädesemission av units om cirka 15,6 MSEK före kostnader, med möjlighet till ytterligare cirka 6,5 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner. Emissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning.

Analys

Företrädesemissionen är en nödvändig åtgärd för att finansiera Aptahems fortsatta utveckling av sin huvudkandidat Apta-1. Den initiala teckningsgraden understiger 40%, vilket indikerar ett svagt intresse från befintliga aktieägare och kan påverka villkoren för teckningsoptionerna. Den totala potentiella kapitaltillförseln är dock betydande i förhållande till bolagets storlek.

Nyckeltal

Företrädesemission (max)
15,6 MSEK
Teckningsoptioner (max ytterligare)
6,5 MSEK
Teckningskurs per aktie
0,40 SEK
Teckningsgrad (initial)
< 40%

Insikter

  • Emissionen är avgörande för att finansiera Apta-1:s fortsatta kliniska utveckling.
  • Den låga teckningsgraden kan signalera osäkerhet kring bolagets framtida potential eller marknadens förtroende.
  • Villkoren för teckningsoptionerna är kopplade till teckningsgraden, vilket skapar en osäkerhet kring framtida kapitaltillförsel.
Påverkan · Positiv · 6/10
Materiell påverkan
NegativNeutralPositiv
−100+10

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) har upprättat ett förenklat informationsdokument (”Informationsdokumentet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 14 september 2026 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 mars 2026.

Informationsdokumentet

Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets emittentregelverk och utgör inget prospekt enligt den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse (”Prospektförordningen”). Finansinspektionen har inte granskat eller godkänt Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Informationsdokumentet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen, finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.aptahem.com.

Sammanfattning

  • Företrädesemissionen omfattar högst 12 966 558 Units, motsvarande högst 38 899 674 aktier och högst 12 966 558 Teckningsoptioner.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 15,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av det maximala antalet Teckningsoptioner som kan emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 6,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, beräknat på en utnyttjandekurs per Teckningsoption om 0,50 SEK.
  • Den som på avstämningsdagen den 21 september 2026 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen.
  • En (1) befintlig aktie i Bolaget innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt.
  • Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) Teckningsoption.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,20 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden från och med den 23 september 2026 till och med den 7 oktober 2026.
  • Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
  • Teckningskursen vid utnyttjandet av Teckningsoptionerna och teckningsperioden för Teckningsoptionerna är beroende av teckningsgraden i Företrädesemissionen. Vänligen se mer information längre ned i pressmeddelandet under avsnittet ”Teckningsoptioner av serie TO9”.
  • Bolaget beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 9 oktober 2026.

Teckningsoptioner av serie TO9

Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Spotlight efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Teckningsperioden och teckningskursen för nya aktier med stöd av Teckningsoptionerna ska vara beroende av teckningsgrad i Företrädesemissionen enligt nedan.

Företrädesemissionen tecknas till mindre än 40 procent

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mindre än 40 procent ska teckningsperioden för utnyttjandet av Teckningsoptionerna löpa under tiden från och med den 1 mars 2027 till och med den 15 mars 2027.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 februari 2027 till och med den 25 februari 2027, dock lägst aktiens kvotvärde (0,20 SEK) och högst 0,50 SEK.

Företrädesemissionen tecknas till 40–70 procent

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 40 procent men mindre än 70 procent ska teckningsperioden för utnyttjandet av Teckningsoptionerna löpa under tiden från och med den 1 juni 2027 till och med den 15 juni 2027.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 14 maj 2027 till och med den 28 maj 2027, dock lägst aktiens kvotvärde (0,20 SEK) och högst 0,50 SEK.

Företrädesemissionen tecknas till mer än 70 procent

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 70 procent ska teckningsperioden för utnyttjandet av Teckningsoptionerna löpa under tiden från och med den 1 september 2027 till och med den 15 september 2027.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 augusti 2027 till och med den 30 augusti 2027, dock lägst aktiens kvotvärde (0,20 SEK) och högst 0,50 SEK.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

  • Beräknad dag för offentliggörande av informationsdokument: 16 september 2026
  • Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter: 17 september 2026
  • Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter: 18 september 2026
  • Avstämningsdag i Företrädesemissionen: 21 september 2026
  • Handel med uniträtter på Spotlight: 23 september – 2 oktober 2026
  • Teckningsperiod i Företrädesemissionen: 23 september – 7 oktober 2026
  • Handel i betald tecknad unit (BTU) på Spotlight: 23 september 2026 – registrering vid Bolagsverket
  • Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen: 9 oktober 2026.

Rådgivare

Aslan Prime Advisory är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Aslan Prime Advisory Epost: linus.lindskog@aslanprime.se Hemsida: www.aslanprime.se

För mer information om Aptahem, vänligen kontakta:

Aptahem AB Mikael Lindstam, VD Tel: 0766-33 36 99 Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Aptahem i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Informationsdokument som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens Bilaga IX. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Aptahem sker endast genom det Informationsdokument som kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds på Bolagets hemsida, www.aptahem.com. Informationsdokumentet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Prospektförordningen och har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Informationsdokumentet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och med anledning av detta upprättas Informationsdokumentet, i enlighet med Spotlights regelverk.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Fler nyheter från Aptahem

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan