Analyst Group

Analyst Group kommenterar Precise Biometrics och pågående företrädesemission

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

Analyst Group kommenterar Precise Biometrics och den pågående företrädesemissionen. Fusionen med Fingerprint Cards förväntas ge betydande synergier och möjligheter till korsförsäljning. Emissionen om cirka 110 MSEK ska finansiera integrationen och synergirealiseringen.

Analys

Fusionen med Fingerprint Cards skapar ett större och mer diversifierat bolag inom biometri, med förväntade årliga kostnadssynergier om minst 45 MSEK. Den gemensamma kundbasen förväntas möjliggöra korsförsäljning och nya intäkter. Analyst Group ser potential för lönsam tillväxt och en omvärdering av aktien givet den strukturellt växande efterfrågan på säker identifiering. Företrädesemissionen om cirka 110 MSEK, med garantiåtaganden om 100 MSEK, syftar till att finansiera integrationen och synergirealiseringen.

Nyckeltal

Förväntade årliga kostnadssynergier
Minst 45 MSEK
Företrädesemission
Cirka 110 MSEK
Garantiåtaganden för emissionen
Totalt 100 MSEK

Insikter

  • • Fusionen med FPC skapar ett mer komplett erbjudande inom fysisk och digital säkerhet.
  • • Emissionen är till stor del garanterad, vilket minskar risken för att den inte blir fulltecknad.
  • • Analyst Group bedömer risk/reward som attraktiv i den pågående emissionen.

Precise Biometrics (”Precise” eller ”Bolaget”) är ett globalt biometribolag som genom fusionen med Fingerprint Cards (”FPC”) förenar sensorer, algoritmer, mjukvara och identitetslösningar i ett mer komplett erbjudande inom fysisk och digital säkerhet. Fusionen väntas medföra årliga kostnadssynergier om minst 45 MSEK, samtidigt som den gemensamma kundbasen öppnar för korsförsäljning och nya intäkter. Analyst Group bedömer att det större och mer diversifierade bolaget, tillsammans med en strukturellt växande efterfrågan på säker identifiering, banar väg för lönsam tillväxt och en omvärdering av aktien. Den pågående företrädesemissionen om cirka 110 MSEK, med garantiåtaganden om totalt 100 MSEK, avses bl.a. finansiera integrationen och realiseringen av synergierna, varigenom Analyst Group sammantaget bedömer att risk/reward är attraktiv i den pågående emissionen.

Precise Biometrics (”Precise” eller ”Bolaget”) är ett globalt biometribolag som genom fusionen med Fingerprint Cards (”FPC”) förenar sensorer, algoritmer, mjukvara och identitetslösningar i ett mer komplett erbjudande inom fysisk och digital säkerhet. Fusionen väntas medföra årliga kostnadssynergier om minst 45 MSEK, samtidigt som den gemensamma kundbasen öppnar för korsförsäljning och nya intäkter. Analyst Group bedömer att det större och mer diversifierade bolaget, tillsammans med en strukturellt växande efterfrågan på säker identifiering, banar väg för lönsam tillväxt och en omvärdering av aktien. Den pågående företrädesemissionen om cirka 110 MSEK, med garantiåtaganden om totalt 100 MSEK, avses bl.a. finansiera integrationen och realiseringen av synergierna, varigenom Analyst Group sammantaget bedömer att risk/reward är attraktiv i den pågående emissionen.

Läs Analyst Groups syn på Precise Biometrics, fusionen och företrädesemissionen här

Läs Analyst Groups analysartikel här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Precise Biometrics. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.