Analysguiden

ANALYS Active Biotech: Nytt samarbete i USA

Källa: MFN
Negativ

Sammanfattning

Active Biotech ingår ett nytt samarbete i USA för att bredda kontaktytan inom myelofibros, då patientrekryteringen till tasquinimod-studien gått trögt. Den europeiska studien har fått nya riktlinjer och förväntas visa säkerhetsdata nästa år. Analytikern sänker motiverat värde och ser en nyemission närmare.

Analys

Bolaget möter utmaningar med patientrekrytering i USA, vilket leder till ett nytt samarbete för att öka räckvidden. Den europeiska studien ser dock ut att kunna fortsätta med nya riktlinjer, vilket kan ge tidiga säkerhetsdata. Den sänkta värderingen och indikationerna om en framtida nyemission tyder på en försämrad finansiell utblick för befintliga aktieägare.

Nyckeltal

Motiverat värde
13 (23)

Insikter

  • • Samarbetet i USA är ett försök att kompensera för trög patientrekrytering.
  • • Nya riktlinjer för den europeiska studien kan ge tidiga positiva signaler.
  • • Den sänkta värderingen och förväntan om nyemission indikerar finansiell press.
Påverkan · Negativ · 6/10
Materiell påverkan
NegativNeutralPositiv
−100+10

Rekryteringen av patienter till tasquinimod-studien i USA har gått trögare än väntat och bolaget breddar sin kontaktyta på denna viktiga forskningsmarknad genom ett avtal med ett stort kliniskt konsortium inom myelofibros. Den europeiska tasqunimod-studien har efter ett långt uppehåll fått nya riktlinjer (protokoll) och bör ha goda möjligheter att redovisa första säkerhetsdata under första kvartalet nästa år. Vi ser att en nyemission under 2027 rycker närmare och sänker motiverat värde till 13 kronor (23).

Rekryteringen av patienter till tasquinimod-studien i USA har gått trögare än väntat och bolaget breddar sin kontaktyta på denna viktiga forskningsmarknad genom ett avtal med ett stort kliniskt konsortium inom myelofibros. Den europeiska tasqunimod-studien har efter ett långt uppehåll fått nya riktlinjer (protokoll) och bör ha goda möjligheter att redovisa första säkerhetsdata under första kvartalet nästa år. Vi ser att en nyemission under 2027 rycker närmare och sänker motiverat värde till 13 kronor (23).

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:

Om oss

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer

ANALYS Active Biotech: Nytt samarbete i USA

Öppna PDF