Alzinova AB (publ) (”Alzinova” eller ”Bolaget”) har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 och TO6, som beslutades av Bolagets styrelse den 10 september 2026 (”Företrädesemissionen”). I enlighet med det garantiavtal som ingåtts i Företrädesemissionen har styrelsen idag, den 19 oktober 2026, beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman hållen den 26 maj 2026, att genomföra en riktad emission av 2 857 141 units om totalt cirka 3,6 MSEK till Mangold Fondkommission AB (”Garanten”) som delvis valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units (”Ersättningsemissionen”). Vardera unit består av tre (3) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO5 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, det vill säga 1,26 SEK per unit, motsvarande 0,42 SEK per aktie, och betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av Garantens fordringar avseende garantiersättning.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA, STORBRITANNIEN, HONGKONG, RYSSLAND, BELARUS, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
Alzinova AB (publ) (”Alzinova” eller ”Bolaget”) har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 och TO6, som beslutades av Bolagets styrelse den 10 september 2026 (”Företrädesemissionen”). I enlighet med det garantiavtal som ingåtts i Företrädesemissionen har styrelsen idag, den 19 oktober 2026, beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman hållen den 26 maj 2026, att genomföra en riktad emission av 2 857 141 units om totalt cirka 3,6 MSEK till Mangold Fondkommission AB (”Garanten”) som delvis valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units (”Ersättningsemissionen”). Vardera unit består av tre (3) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO5 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, det vill säga 1,26 SEK per unit, motsvarande 0,42 SEK per aktie, och betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av Garantens fordringar avseende garantiersättning.
”Vi är mycket glada över att merparten av garantiersättningen tas i units i stället för kontanter. Vi ser det som ett tydligt förtroende för Alzinova och potentialen i vår läkemedelsutveckling. Samtidigt innebär det att vi behåller mer kapital i bolaget och kan fokusera våra resurser på att driva utvecklingen framåt”, säger Tord Labuda, vd för Alzinova
Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade Garanten, i enlighet med det garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja mellan att erhålla garantiersättning i form av kontanta medel motsvarande tolv (12) procent av det garanterade beloppet eller i form av nyemitterade units motsvarande femton (15) procent av det garanterade beloppet, eller en kombination därav.
Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 maj 2026, beslutat om Ersättningsemissionen, motsvarande 8 571 423 aktier, 11 428 564 teckningsoptioner av serie TO5 och 8 571 423 teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen har fastställts till 1,26 SEK per unit, motsvarande 0,42 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av Garantens fordran på garantiersättning. Den del av Garantens fordringar som inte utgår i form av nya units kommer i stället att erläggas som kontant ersättning för garantiåtagandet, uppgående till totalt 1,92 MSEK.
Teckningskursen i Ersättningsemissionen förhandlades med Garanten på armlängds avstånd i samband med ingåendet av garantiavtalet inför styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen och efter en analys av marknadsläget. Mot denna bakgrund är styrelsens bedömning att teckningskursen, och övriga villkor i Ersättningsemissionen, är marknadsmässiga. Samtliga aktier i Ersättningsemissionen har tecknats genom kvittning och tilldelats.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot Garanten. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, i stället för genom kontant utbetalning då det verkar positivt på Bolagets likviditet.
Aktier, aktiekapital och utspädningEfter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket medför Ersättningsemissionen att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 8 571 423 aktier, från 307 487 998 aktier till 316 059 421 aktier, och att aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 2 254 284,249 SEK, från 80 869 343,474 SEK till 83 123 627,723 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,7 procent.
Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Alzinova i samband med Företrädesemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:Tord Labuda, CEOE-post: info@alzinova.com
Om Alzinova ABAlzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alzinova. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Alzinova sker endast genom det memorandum som offentliggjordes av Bolaget den 18 september 2026 på Bolagets hemsida.
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Alzinova i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och därmed vare sig identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i units, aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Alzinova. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela memorandumet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Hongkong, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen: i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd, eller ii) godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
Framåtriktade uttalandenDetta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.
Bifogade filerAlzinovas styrelse beslutar om riktad emission av units till emissionsgarant i samband med den avslutade företrädesemissionen