AlzeCure Pharma beslutar om riktad nyemission till QuantumCell

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

AlzeCure Pharma genomför en riktad nyemission om cirka 48,8 MSEK till QuantumCell ApS som en del av det tidigare aviserade utlicensieringsavtalet för ACD856. Emissionen sker med en betydande premie och stärker bolagets finanser i samband med en potentiellt mycket värdefull affär.

Analys

Den riktade nyemissionen till QuantumCell ApS, som tillför bolaget cirka 48,8 MSEK, är en direkt följd av det strategiskt viktiga utlicensieringsavtalet för NeuroRestore-projektet ACD856 (se nyhet 3). Teckningskursen om 4,91 SEK per aktie är satt med en premie på 30 procent jämfört med genomsnittskursen före avtalsingåendet, vilket är mycket fördelaktigt för befintliga aktieägare. Även om emissionen innebär en utspädning om cirka 6,7 procent, är den en integrerad del av en affär som har ett totalt avtalsvärde exklusive royalties som överstiger 2,2 miljarder USD. Detta stärker bolagets finansiella ställning och möjliggör fortsatt utveckling av projektet.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

Nyemitterade aktier
9 926 099
Teckningskurs
4,91 SEK
Premie på teckningskurs
30%
Utspädning
ca 6,7%
Totala antalet aktier efter emission
147 823 445
Emissionsbelopp (SEK)
ca 48,8 MSEK

Insikter

  • • Nyemissionen är en bekräftelse och fullföljning av en tidigare kommunicerad, mycket positiv affär.
  • • Den relativt låga utspädningen sker till en premie, vilket minimerar den negativa effekten per aktie.
  • • Kapitaltillskottet stärker bolagets kassa för fortsatt utveckling av projektportföljen.
  • • Affären med QuantumCell ApS signalerar extern validering av NeuroRestore-projektets potential.

AlzeCure Pharma AB (publ) (”AlzeCure” eller ”Bolaget”) offentliggjorde i pressmeddelande den 1 juli 2026 att Bolaget ingått utlicensierings- och samarbetsavtal (”Avtalet”) med danska QuantumCell ApS för NeuroRestore-projektet ACD856. I pressmeddelandet redovisades bl.a att en del av betalningen till AlzeCure skulle bestå i en direktregistrering i Bolagets aktier om USD 5 miljoner. Då alla villkor för affärens fullföljande nu är uppfyllda har AlzeCures styrelse idag beslutat om en riktad nyemission till QuantumCell ApS i enlighet med vad Avtalet föreskriver.

AlzeCure Pharma AB (publ) (”AlzeCure” eller ”Bolaget”) offentliggjorde i pressmeddelande den 1 juli 2026 att Bolaget ingått utlicensierings- och samarbetsavtal (”Avtalet”) med danska QuantumCell ApS för NeuroRestore-projektet ACD856. I pressmeddelandet redovisades bl.a att en del av betalningen till AlzeCure skulle bestå i en direktregistrering i Bolagets aktier om USD 5 miljoner. Då alla villkor för affärens fullföljande nu är uppfyllda har AlzeCures styrelse idag beslutat om en riktad nyemission till QuantumCell ApS i enlighet med vad Avtalet föreskriver.

Den riktade nyemissionen, som idag har beslutats av AlzeCures styrelse med stöd av emissionsbemyndigande lämnat av årsstämman den 29 juni 2026, innebär att QuantumCell ApS tecknar och kontant betalar 9 926 099 nyemitterade aktier i AlzeCure till en teckningskurs om SEK 4,91 per aktie. Antalet nyutgivna aktier motsvarar en utspädning om ca 6.7 procent och det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter registrering av emissionen att uppgå till 147 823 445.

Den riktade emissionen, och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, motiveras således av att emissionen utgör en del av en större transaktion, utgör en del av betalningen som QuantumCell erlägger till AlzeCure enligt Avtalet. Marknadsmässigheten i teckningskursen är säkerställd genom att kursen fastställts i förhandlingar på armlängds avstånd och slutligen bestämts till den genomsnittliga aktiekursen under de tio handelsdagar som föregick avtalsingåendet med en premie på 30 procent.

RådgivareSynch Law agerar legal rådgivare till AlzeCure i samband med nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, vdTel: +46(0)70 786 94 43martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma AB (publ)

AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya innovativa småmolekylära läkemedelstbehandlingar för svåra sjukdomar och tillstånd som påverkar centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där dagens behandlingsalternativ är mycket begränsade. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera läkemedelskandidater parallellt baserat på de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless. AlzeCure har nyligen ingått samarbets- och utlicensieringsavtal med Eli Lilly avseende Alzstatin-plattformen, samt med QuantumCell ApS avseende NeuroRestore-plattformen.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.com.

Bifogade filer

AlzeCure Pharma beslutar om riktad nyemission till QuantumCell

Fler nyheter från AlzeCure Pharma

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan