SciBase Holding AB (”SciBase” eller ”Bolaget”) utvecklar och kommersialiserar Nevisense, en kliniskt validerad plattform för icke-invasiv huddiagnostik som kombinerar EIS-teknik med AI. En hälsoekonomisk studie som visar att Nevisense möjliggör kostnadsbesparingar, tillsammans med inkludering i NCCN:s kliniska riktlinjer och ett breddat FDA-godkännande, skapar ett välunderbyggt underlag inför Medicare-ansökan under år 2026, där privat kostnadsersättning bedöms utgöra en kommersiell trigger redan under H1-26. Etablerad Medicare-ersättning från år 2027 bedöms utgöra en kommersiell vändpunkt, parallellt med en breddning mot hudens barriärfunktion på sikt, där kliniska studier med Castle Biosciences (H1-26) samt data från Kenvue-studien under år 2026 utgör triggers att bevaka. Med stöd av ett kapitaltillskott om 76,5 MSEK från emissionen samt ett lån om 20 MSEK från Castle estimeras kassan räcka till Q1-27, vilket bedöms säkerställa uthållighet genom kommande katalysatorer. Genom en DCF-modell härleds ett motiverat värde om 0,41 kr (0,36) per aktie i ett Base scenario.
SciBase Holding AB (”SciBase” eller ”Bolaget”) utvecklar och kommersialiserar Nevisense, en kliniskt validerad plattform för icke-invasiv huddiagnostik som kombinerar EIS-teknik med AI. En hälsoekonomisk studie som visar att Nevisense möjliggör kostnadsbesparingar, tillsammans med inkludering i NCCN:s kliniska riktlinjer och ett breddat FDA-godkännande, skapar ett välunderbyggt underlag inför Medicare-ansökan under år 2026, där privat kostnadsersättning bedöms utgöra en kommersiell trigger redan under H1-26. Etablerad Medicare-ersättning från år 2027 bedöms utgöra en kommersiell vändpunkt, parallellt med en breddning mot hudens barriärfunktion på sikt, där kliniska studier med Castle Biosciences (H1-26) samt data från Kenvue-studien under år 2026 utgör triggers att bevaka. Med stöd av ett kapitaltillskott om 76,5 MSEK från emissionen samt ett lån om 20 MSEK från Castle estimeras kassan räcka till Q1-27, vilket bedöms säkerställa uthållighet genom kommande katalysatorer. Genom en DCF-modell härleds ett motiverat värde om 0,41 kr (0,36) per aktie i ett Base scenario.
Läs fullständig aktieanalys här
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.Läs mer om Analyst Group
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på SciBase Holding. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.