Analyst Group

Aktieanalys på Modus Therapeutics - Fas Ib-data stärker malariaprogrammet

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

Analyst Group publicerar en aktieanalys på Modus Therapeutics och fastställer ett nuvärdesberäknat värde om 2,5 kr per aktie (tidigare 2,3 kr). Fas Ib-data för läkemedelskandidaten sevuparin stärker bolagets malariaprogram.

Analys

Analyst Group ser en betydande kommersiell potential i sevuparin, trots att flera kliniska steg återstår. Den höjda värderingen från 2,3 kr till 2,5 kr per aktie i ett Base scenario är positiv, men det är en extern och sponsrad analys. Bolaget bedömer att den nuvarande värderingen inte reflekterar potentialen i förhållande till riskerna, men den faktiska operativa utvecklingen och de återstående kliniska stegen är avgörande för att realisera denna potential. Detta följer på en tidigare intervju med bolagets VD publicerad av Analyst Group.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

Nuvärdesberäknat värde per aktie (Base scenario)
2,5 (2,3) kr

Insikter

  • • Analyst Group har mottagit ersättning för analysen.
  • • Värderingen baseras på en rNPV-modell.
  • • Sevuparin riktas mot kronisk njursjukdom med anemi, sepsis och svår malaria.
Påverkan · Positiv · 3/10
Liten påverkan
NegativNeutralPositiv
−100+10

Modus Therapeutics AB (”Modus” eller ”Bolaget”) har utvecklat läkemedelskandidaten sevuparin, vilken riktas mot indikationerna kronisk njursjukdom med anemi, sepsis och svår malaria. Dagens behandlingsmetoder inom dessa områden är otillräckliga vilket bl.a. illustreras av det omfattande patientantalet. Sevuparin har möjlighet att fylla ett behandlingsgap på dessa omfattande marknader, med betydande kommersiell potential som följd, även om flera kliniska steg kvarstår innan en potentiell kommersialisering. Analyst Group anser att den bedömda potentialen i förhållande till riskerna inte reflekteras i dagens värdering och baserat på en rNPV-modell härleds ett nuvärdesberäknat värde om 2,5 kr (2,3) per aktie i ett Base scenario.

Modus Therapeutics AB (”Modus” eller ”Bolaget”) har utvecklat läkemedelskandidaten sevuparin, vilken riktas mot indikationerna kronisk njursjukdom med anemi, sepsis och svår malaria. Dagens behandlingsmetoder inom dessa områden är otillräckliga vilket bl.a. illustreras av det omfattande patientantalet. Sevuparin har möjlighet att fylla ett behandlingsgap på dessa omfattande marknader, med betydande kommersiell potential som följd, även om flera kliniska steg kvarstår innan en potentiell kommersialisering. Analyst Group anser att den bedömda potentialen i förhållande till riskerna inte reflekteras i dagens värdering och baserat på en rNPV-modell härleds ett nuvärdesberäknat värde om 2,5 kr (2,3) per aktie i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här (SV & ENG)

Om Analyst Group: Ett av Nordens främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Modus Therapeutics. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.