ADDvise erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende dess utestående obligationer 2025/2028

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

ADDvise Group AB har erhållit godkännande från sina obligationsinnehavare för ändrade villkor i utestående obligationer 2025/2028. Godkännandet innebär att obligationsinnehavarnas rätt att begära återköp inte utlöses vid ett eventuellt kontrollskifte eller avnotering till följd av Amplex uppköpserbjudande. Detta möjliggör för Amplex att slutföra sitt erbjudande utan att utlösa återköpsoptionen för obligationerna.

Analys

Detta är en viktig händelse för ADDvise då det löser en potentiell konfliktpunkt relaterad till Amplex uppköpserbjudande. Genom att obligationsinnehavarna godkänt ändringarna undviks en situation där bolaget skulle tvingas återköpa obligationer till ett pris över nominellt belopp (101% + ränta) vid ett kontrollskifte eller avnotering. Detta minskar den finansiella risken för bolaget och underlättar för Amplex att slutföra sitt erbjudande. Dock medför godkännandet en kostnad för bolaget i form av "early voting fee" och "consent fee" till obligationsinnehavarna, totalt cirka 4 miljoner kronor. Dessa kostnader är dock sannolikt lägre än vad ett återköp av obligationerna skulle ha inneburit.

Nyckeltal

Early voting fee
1 909 375 kronor
Consent fee
2 miljoner kronor

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”ADDvise”) meddelar att Bolaget erhållit obligationsinnehavarnas godkännande av de föreslagna ändringarna i det skriftliga förfarandet enligt villkoren för Bolagets utestående obligationer 2025/2028 med ISIN SE0025011885 (”Obligationerna”) som initierades den 2 januari 2026 (det ”Skriftliga Förfarandet”).

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”ADDvise”) meddelar att Bolaget erhållit obligationsinnehavarnas godkännande av de föreslagna ändringarna i det skriftliga förfarandet enligt villkoren för Bolagets utestående obligationer 2025/2028 med ISIN SE0025011885 (”Obligationerna”) som initierades den 2 januari 2026 (det ”Skriftliga Förfarandet”).

Det Skriftliga Förfarandet initierades med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i ADDvise som Amplex AB (”Amplex”) offentliggjorde den 10 december 2025 (”Erbjudandet”). Obligationsinnehavarnas godkännande av de föreslagna ändringarna i det Skriftliga Förfarandet innebär att obligationsinnehavarnas rätt att begära att deras Obligationer återköps av Bolaget till ett pris motsvarande 101 procent av nominellt belopp plus upplupen men obetald ränta (”Återköpsoptionen”) inte kommer utlösas av (i) ett kontrollägarskifte (change of control) i förhållande till Amplex eller Kenneth Lindqvist eller (ii) en avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market, för det fall Erbjudandet fullföljs.

Agenten för Obligationerna har erhållit röster för godkännande av de föreslagna ändringarna av obligationsvillkoren från obligationsinnehavare som representerar över 2/3 av det totala justerade nominella beloppet för Obligationerna och agenten för Obligationerna har följaktligen avslutat det Skriftliga Förfarandet idag. De ändrade obligationsvillkoren kommer att träda i kraft idag och kommer att publiceras på Bolagets hemsida. Resultatet från det Skriftliga Förfarandet kommer även att skickas till obligationsinnehavarna och finnas tillgängligt på agentens och Bolagets hemsidor.

I enlighet med villkoren för det Skriftliga Förfarandet kommer en early voting fee om sammanlagt 1 909 375 kronor att senast den 27 januari 2026 betalas ut till obligationsinnehavare som uppfyllde villkoren för erhållande early voting feen. Därutöver kommer även en consent fee om 2 miljoner kronor att betalas till innehavarna av Obligationerna genom Euroclear Sweden den 10 februari 2026. Betalningen av consent feen kommer att göras på en pro rata-basis till alla som är registrerade som innehavare av Obligationerna per avstämningsdagen för betalningen den 3 februari 2026.

Nordea Bank Abp agerar consent solicitation agent och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i det Skriftliga Förfarandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Ljung, styrelseledamotTel: +46 (0) 707 66 60 30, E-post: anna@ljung.biz

Om ADDvise Group

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 1,7 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Denna information är sådan information som ADDvise Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-01-13 22:30 CET.

Bifogade filerADDvise erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende dess utestående obligationer 2025/2028

Fler nyheter från ADDvise Group

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan
ADDvise Group: ADDvise erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende dess utestående obligationer 2025/2028 - pressmeddelande och analys | Tickr